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課程大綱:
第一章:從頭認識年金險 (上)
1.年金險的定義
2.大陸關于年金險的監管規定
3.年金險的分類(依據保險責任)
第二章:從頭認識年金險(下)
1.分紅型年金險與普通年金險
2.“萬能賬戶”有多萬能
3.累積生息--一個隱形的“坑”
第三章:年金險計劃書的關鍵信息
1.看懂一份年金險的利益演示
2.年金險中的keyman(投被受)
3.年金險的基礎應用
第四章:教育金規劃中年金險的應用
1.年金險(普通年金險/教育金年金險)與教育金需求的匹配
2.SPIN銷售流程概述
3.教育金規劃中年金險銷售流程概述
第五章:退休規劃中年金險的應用
1.年金險(普通年金險/養老年金險)與退休需求的匹配
2.目標客戶篩選
3.退休規劃中年金險銷售流程概述
課程要點:
1.理清年金險的基礎定義和形態,了解近年來監管對年金險的要求
2.熟悉年金險的幾種分類(依據保險責任),掌握幾類年金險的顯著特點
3.梳理常年的年金險樣態,熟悉并掌握分紅型年金險、萬能險賬戶(年金類/終身壽險類)、累積生息三種樣態的底層邏輯
報名說明:
1.持證人:符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到2次);
2.持證人:需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;
3.添加金庫網官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動,有機會獲得學時。
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