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課程大綱:
第一章:買方投顧業務的中國實踐
1.財富管理業務的三種模式
2.國內買方投顧業務各種模式現狀簡述
3.開展買方投顧業務的土壤是否具備
第二章: 買方投顧創造的用戶價值探討
1.買方投顧的核心不是選出好產品而是幫客戶做好決策
2.如何設計完整的買方投顧決策體系
3.不同客戶情況的差異性決策案例
4.如何引導客戶有效執行決策
第三章:買方投顧的現狀與未來
1.國內外買方投顧的監管體系
2.線上線下各類買方投顧業務主體的優勢劣勢
課程要點:
1.分析財富管理 1.0 時代前店后廠、2.0 時代金融超市、3.0 時代買方投顧的各自核心價值環節差異
2.以實際不同客戶財務分析案例,以及疫情期間成功引導全部客戶沒有恐慌賣出股基的交互案例,來闡述實際的決策和執行交互
3.介紹國內外目前的買方投顧業務現狀與監管體系
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