黄视频网站在线免费观看-黄视频网站在线看-黄视频网站在线观看-黄视频网站免费看-黄视频网站免费观看-黄视频网站免费

    歷史搜索

您有待付款訂單,請盡快完成支付

吳清揚

買方投顧業務的探索與實踐

2020-09-16 19:00 | 北京市

Live Start:2020-09-16 19:00
活動詳情

課程大綱:

第一章:買方投顧業務的中國實踐

1.財富管理業務的三種模式

2.國內買方投顧業務各種模式現狀簡述

3.開展買方投顧業務的土壤是否具備

第二章: 買方投顧創造的用戶價值探討

1.買方投顧的核心不是選出好產品而是幫客戶做好決策

2.如何設計完整的買方投顧決策體系

3.不同客戶情況的差異性決策案例

4.如何引導客戶有效執行決策

第三章:買方投顧的現狀與未來

1.國內外買方投顧的監管體系

2.線上線下各類買方投顧業務主體的優勢劣勢

 

課程要點:

1.分析財富管理 1.0 時代前店后廠、2.0 時代金融超市、3.0 時代買方投顧的各自核心價值環節差異

2.以實際不同客戶財務分析案例,以及疫情期間成功引導全部客戶沒有恐慌賣出股基的交互案例,來闡述實際的決策和執行交互

3.介紹國內外目前的買方投顧業務現狀與監管體系

活動說明

報名說明:

1.持證人:需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

2.持證人:符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到2次),每位持證人每周最多申報一場;

3.添加金庫網官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動,有機會獲得學時。

活動評論
0/100
相關活動
  • 李自力|
    新時代金融青年員工成長成才六重向度
    北京市 2024-11-19 19:00

主講嘉賓

吳清揚

吳清揚老師是新竹理財創始人,帆貝投資創始人,擅長高凈值家庭全面資產配置、 二級市場價值投資、對沖基金投資、非標債權項目。

微信掃一掃

更多問題,金庫網竭誠為您服務

報名成功

  • 金庫網服務號

    微信掃碼關注金庫網服務號,獲取更多活動信息。


金庫網服務號

免費額度已搶光
您還可以通過以下方式參與本場活動


金庫財經講堂

活動報名

您已領取好友助力任務,現在報名則放棄任務,且無法獲得任務獎勵,您確定放棄任務嗎?

繼續完成任務 立即報名

登錄或注冊以獲得最佳體驗

該商品專為會員推薦的商品,且該商品的學時不占用會員學時,領取該商品后需要完整觀看,不能拖拽進度條快進,觀看過程中會隨機彈出觀看互動的彈窗,需要確認后繼續觀看,所有彈窗都確認后,系統即認為您完成了完整的觀看,才能獲得該課程的學時。