活動詳情

課程大綱：

第一章：買方投顧業務的中國實踐

1.財富管理業務的三種模式

2.國內買方投顧業務各種模式現狀簡述

3.開展買方投顧業務的土壤是否具備

第二章: 買方投顧創造的用戶價值探討

1.買方投顧的核心不是選出好產品而是幫客戶做好決策

2.如何設計完整的買方投顧決策體系

3.不同客戶情況的差異性決策案例

4.如何引導客戶有效執行決策

第三章：買方投顧的現狀與未來

1.國內外買方投顧的監管體系

2.線上線下各類買方投顧業務主體的優勢劣勢

課程要點：

1.分析財富管理 1.0 時代前店后廠、2.0 時代金融超市、3.0 時代買方投顧的各自核心價值環節差異

2.以實際不同客戶財務分析案例，以及疫情期間成功引導全部客戶沒有恐慌賣出股基的交互案例，來闡述實際的決策和執行交互

3.介紹國內外目前的買方投顧業務現狀與監管體系

活動說明

報名說明：

1.持證人：需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名；

2.持證人：符合條件前50位報名的學員可獲2學時（全程觀看并成功簽到2次），每位持證人每周最多申報一場；

3.添加金庫網官方微信：jinkushichanglianxi，參與更多活動，有機會獲得學時。

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主講嘉賓

吳清揚老師是新竹理財創始人，帆貝投資創始人，擅長高凈值家庭全面資產配置、二級市場價值投資、對沖基金投資、非標債權項目。

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