課程大綱：

第一章：為什么要進行資產(chǎn)配置？

1.分散風險

2.獲取收益

3.大勢所趨

4.變局邊緣

第二章：配什么？

1.大類資產(chǎn)分類

1.1按屬性分

1.2按價值來源

1.3按收益風險特征

2.市值規(guī)模

3.收益特征

4.風險特征

4.1股票風險遠高于債券

4.2波動率不是一成不變

4.3波動率并非正態(tài)分布，存在長尾效應(yīng)

5.相關(guān)性特征

6.風險特征

第三章：如何進行大類資產(chǎn)配置？

1.資產(chǎn)配置理論的演化

1.1Markowitz均值方差模型

1.2資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）

1.3有效市場假說

1.4風險平價模型

2.現(xiàn)代資產(chǎn)配置理論

2.1戰(zhàn)略資產(chǎn)配置

2.2戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置

3.投資標的的選擇

4.資本市場假設(shè)

5.操作執(zhí)行：當前大類資產(chǎn)配置建議

6.操作執(zhí)行：通過 ETF 實現(xiàn)資產(chǎn)配置策略

課程要點：

1.解決進行資產(chǎn)配置的根本原因

2.對資產(chǎn)配置的基本理念和原則進行介紹

3.對資產(chǎn)配置理論應(yīng)用方法進行介紹，對當下操作執(zhí)行進行建議

報名說明：

1.持證人：需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進行報名；

2.持證人：符合條件前50位報名的學(xué)員可獲2學(xué)時（全程觀看并成功簽到2次），每位持證人每周最多申報一場；

3.添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkushichanglianxi，參與更多活動，有機會獲得學(xué)時。