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課程大綱:
第一章:為什么要進行資產配置?
1.分散風險
2.獲取收益
3.大勢所趨
4.變局邊緣
第二章:配什么?
1.大類資產分類
1.1按屬性分
1.2按價值來源
1.3按收益風險特征
2.市值規模
3.收益特征
4.風險特征
4.1股票風險遠高于債券
4.2波動率不是一成不變
4.3波動率并非正態分布,存在長尾效應
5.相關性特征
6.風險特征
第三章:如何進行大類資產配置?
1.資產配置理論的演化
1.1Markowitz均值方差模型
1.2資本資產定價模型(CAPM)
1.3有效市場假說
1.4風險平價模型
2.現代資產配置理論
2.1戰略資產配置
2.2戰術資產配置
3.投資標的的選擇
4.資本市場假設
5.操作執行:當前大類資產配置建議
6.操作執行:通過 ETF 實現資產配置策略
課程要點:
1.解決進行資產配置的根本原因
2.對資產配置的基本理念和原則進行介紹
3.對資產配置理論應用方法進行介紹,對當下操作執行進行建議
報名說明:
1.持證人:需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;
2.持證人:符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到2次),每位持證人每周最多申報一場;
3.添加金庫網官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動,有機會獲得學時。
胡周杰老師現任某公司基金研究部總經理,擅長量化投資,在財富管理、智能投顧、金融工程研究有豐富的經驗。精通多因子選股、事件驅動選股,以及股指期現套利、Alpha套利、ETF套利、期貨程序化及商品期貨的宏觀對沖,對量化擇時、量化選股、大類資產配置和行業輪動有獨到的研究。
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