
歷史搜索
課程大綱:
第一章:當下私行客戶營銷存在的普遍性問題
1.同質化競爭:同質化的產品和服務對高凈值客戶而言是沒有價值的
2.你說的都對,但是沒用!怎么破?
3.“牌照的力量”還是“個人的能力”?
第二章:私行客戶營銷實例(一)
1.案例基本情況:連續創業者,B輪融資進行中,為其對接風投資源
2.財富理念的溝通:做好“投資者教育”
3.客戶意愿的尊重:做客戶的長期陪伴者
第三章:私行客戶營銷實例(二)
1.案例基本情況:家族二代成員,學習成長階段,社團積極分子,引入千萬AUM
2.客戶的初相識:不斷擴大理財師的社會接觸面
3.客戶的深了解:經營好“朋友圈”有多重要
4.客戶的:積累的力量
第四章:私行客戶營銷實例(三)
1.案例基本情況:進出口企業主,從弱關系到強關系,從0資產到億元AUM
2.從0到1:客戶聯系的破冰(價值吸引:做一個對客戶有價值的人)
3.從1到2:客戶信任的建立(價值創造:做一個對客戶有價值貢獻的人)
4.從2到3:客戶服務的突破(價值突破:順勢而為,借力趨勢的力量)
5.3生萬物:客戶關系的升華(價值覆蓋:資產配置理念的全面構建與實踐)
第五章:高凈值客戶營銷的心得體會
1.“自上而下”與“自下而上”:零售業務與私行業務的區別
2.客戶關系高于一切
3.真正的“以客戶為中心”
4.私人銀行是一項個人的游戲:跨越平臺限制的資源整合
5.高投入帶來高門檻的護城河
課程要點:
1.通過三個實戰案例,介紹如何善用各種資源,實現對客戶的價值創造并構建起良性互信的客戶關系,并在此基礎之上,實現對客戶的需求把握和個性化服務的成功落地
2.私行業務不同于“自上而下”的零售業務,而需要“自下而上”的掌握客戶需求,進而整合資源,服務客戶
報名說明:
1.持證人:需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;
2.持證人:符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到2次),每位持證人每周最多申報一場;
3.添加金庫網官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動,有機會獲得學時。
唐小樂老師現任某股份制銀行深圳分行財富中心負責人,總行級內訓師,擁有10余年銀行工作經驗,對高凈值客戶的需求有獨到的認識;曾擔任分行家族信托業務牽頭人,各工作領域上在總行、系統內、業內具有一定影響力。
微信掃一掃
更多問題,金庫網竭誠為您服務報名成功
微信掃碼關注金庫網服務號,獲取更多活動信息。
免費額度已搶光
您還可以通過以下方式參與本場活動
尊敬的會員:
歡迎回到金庫網這一全國理財師的網上家園。2021年11月10日,您加入了金庫網的會員大家庭,獲得了上千門精彩好課的暢學權益,并享有直播課免費參加的特權。