課程大綱：

第一章：當下私行客戶營銷存在的普遍性問題

1.同質化競爭：同質化的產品和服務對高凈值客戶而言是沒有價值的

2.你說的都對，但是沒用！怎么破？

3.“牌照的力量”還是“個人的能力”？

第二章：私行客戶營銷實例（一）

1.案例基本情況：連續創業者，B輪融資進行中，為其對接風投資源

2.財富理念的溝通：做好“投資者教育”

3.客戶意愿的尊重：做客戶的長期陪伴者

第三章：私行客戶營銷實例（二）

1.案例基本情況：家族二代成員，學習成長階段，社團積極分子，引入千萬AUM

2.客戶的初相識：不斷擴大理財師的社會接觸面

3.客戶的深了解：經營好“朋友圈”有多重要

4.客戶的：積累的力量

第四章：私行客戶營銷實例（三）

1.案例基本情況：進出口企業主，從弱關系到強關系，從0資產到億元AUM

2.從0到1：客戶聯系的破冰（價值吸引：做一個對客戶有價值的人）

3.從1到2：客戶信任的建立（價值創造：做一個對客戶有價值貢獻的人）

4.從2到3：客戶服務的突破（價值突破：順勢而為，借力趨勢的力量）

5.3生萬物：客戶關系的升華（價值覆蓋：資產配置理念的全面構建與實踐）

第五章：高凈值客戶營銷的心得體會

1.“自上而下”與“自下而上”：零售業務與私行業務的區別

2.客戶關系高于一切

3.真正的“以客戶為中心”

4.私人銀行是一項個人的游戲：跨越平臺限制的資源整合

5.高投入帶來高門檻的護城河

課程要點：

1.通過三個實戰案例，介紹如何善用各種資源，實現對客戶的價值創造并構建起良性互信的客戶關系，并在此基礎之上，實現對客戶的需求把握和個性化服務的成功落地

2.私行業務不同于“自上而下”的零售業務，而需要“自下而上”的掌握客戶需求，進而整合資源，服務客戶

報名說明：

1.持證人：需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名；

2.持證人：符合條件前50位報名的學員可獲2學時（全程觀看并成功簽到2次），每位持證人每周最多申報一場；

3.添加金庫網官方微信：jinkushichanglianxi，參與更多活動，有機會獲得學時。