機構學苑
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課程大綱：
第一章：信仰
1.私行客戶經理在機構中的困境與機會
2.略影：私行客戶在銀行端的配置情況分析
3.財富部與私行投顧的發展思路
第二章：私行客戶經理的工作方式與核心工具
1.基礎模型：四步工作法
2.KYC經營地圖的使用
3.三種層面的資產配置思路
第三章：資產配置中的投資工具
1.權益：R=α+β
2.類固收：R=票息+資本利得
3.黃金：類信用貨幣
第四章：資產配置中的投資組合
1.所有的問題都是貨幣量的問題
2.所有的問題都是結構性的問題
3.2020 Q4宏觀大類配置示范
課程要點：
1.了解私行客戶經理的現狀與未來發展的展望
2.作為私行客戶經理應該需要掌握的工作方法與工具
3.掌握資產配置投資工具的原理
4.了解資產配置的投資組合形式
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2.持證人：符合條件前50位報名的學員可獲2學時（全程觀看并成功簽到2次），每位持證人每周最多申報一場；
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