機構學苑
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課程大綱 ：
第一章：理財師和客戶都對資產配置的理解不足
1.理財師從理論到實踐還有很長一段距離
2.客戶對長期資產配置的價值與意義理解不足
3.解決方案
第二章：對各種金融產品不熟悉，投資前景判斷難度大
1.凈值化產品成為趨勢，理財師對凈值化產品的理解不足
2.資產配置需要對投資前景做出分析、判斷，對理財師難度較大
3.解決方案
第三章：難以真正從客戶的角度出發，幫助客戶做好資產配置
1.很多理財師承擔了很多指標壓力，難以提供客觀的建議
2.客戶難以真正信賴理財師
3.解決方案
第四章：缺乏資產配置數字化工具的支持
1.金融產品非常豐富，要為客戶做好資產配置非常難
2.沒有數字化工具的協助，理財師不易做到
3.解決方案
課程要點 ：
1.了解資產配置應用中的難點；
2.資產配置帶來產品營銷新機遇與新挑戰；
3.資產配置實際過程中的問題的解決方法。
報名說明 ：
1.持證人：需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名；
2.參與方式：
①符合條件前50位報名的學員可獲2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；
②50名以上報名學員可通過做任務方式（備注）獲得2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周可申報兩場；
備注1：做任務方式：添加公眾號「金庫財經講堂」，回復對應的「課程名稱」即可獲得任務哦。
備注2：通過做任務報名觀看活動，每個自然年度最多可獲得14學時獎勵（累計七場活動，超出后不再獲得學時）。已獲得14學時的用戶，仍可通過完成任務繼續獲取免費參與活動的機會。
3.添加金庫網官方微信：jinkushichanglianxi，參與更多活動，有機會獲得學時。
郭德涵老師是上海財經大學碩士，一直從事基金行業，具有10年的基金從業經驗，對公募與私募的實際工作有豐富的了解。在公募期間主要從事基金推廣、投資理財培訓工作。轉戰私募后先從事風控合規和投研工作，主要關注私募基金投資運作中面臨的各項風險控制與投研管理。現如今轉戰基金投顧工作，致力于為投資者制定投資理財方案。
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