機構學苑
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課程大綱 ：
第一章：對KYC的解讀
1.什么是KYC？
2.為什么要做KYC？
3. KYC的方向
第二章：客戶愿意告訴我們什么&我們想知道什么
1.客戶愿意告訴我們什么
2.我們想從客戶處挖掘什么
3.非對話方式的KYC
第三章：你最期待的---KYC的話術
1.資產配置不同維度的KYC話術
第四章：活學活用---資產配置KYC
課程要點 ：
1.了解如何做好資產配置KYC；
2.積累專業知識提升技能做好客戶服務；
3.引導客戶的話術。
報名說明 ：
1.持證人：需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名；
2.參與方式：
①符合條件前50位報名的學員可獲2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；
②50名以上報名學員可通過做任務方式（備注）獲得2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周可申報兩場；
備注1：做任務方式：添加公眾號「金庫財經講堂」，回復對應的「課程名稱」即可獲得任務哦。
備注2：通過做任務報名觀看活動，每個自然年度最多可獲得14學時獎勵（累計七場活動，超出后不再獲得學時）。已獲得14學時的用戶，仍可通過完成任務繼續獲取免費參與活動的機會。
3.添加金庫網官方微信：jinkushichanglianxi，參與更多活動，有機會獲得學時。
任瑾女士具有13年外資銀行私人財富管理工作經歷，先后供職于花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行。是ICT 國際注冊培訓師，培養出多名銀行私人財富管理銷售冠軍，多家保險公司，銀行御用培訓講師，對客戶心理把握精準，實戰經驗豐富，總結多年營銷經驗，自帶氣場。
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