課程大綱 ：

第一章：私行客戶服務(wù)現(xiàn)狀態(tài)

1、利益出發(fā)點(diǎn)的不一致

2、內(nèi)涵與資源上的不匹配

3、存量客戶業(yè)務(wù)的循環(huán)承接

第二章：私行“客戶關(guān)系六維工作流程”

1、規(guī)劃自媒體的發(fā)布內(nèi)容

2、KYP：多維度產(chǎn)品組合方案動(dòng)態(tài)更新

3、KYC：客戶日常聯(lián)絡(luò)與客戶關(guān)系提升

4、每日一拜訪

5、客戶活動(dòng)組織與邀約

6、我的客戶檔案

第三章：私行客戶服務(wù)方法論

1、個(gè)人品牌的打造

2、為客戶創(chuàng)造價(jià)值的資源積累

3、交流產(chǎn)品背后的邏輯，交流財(cái)富管理的信仰

課程要點(diǎn) ：

1. 私行“客戶關(guān)系六維工作流程”；

2. 私行客戶服務(wù)方法論。

報(bào)名說(shuō)明 ：

1.持證人：需用綁定金庫(kù)網(wǎng)賬號(hào)的手機(jī)號(hào)進(jìn)行報(bào)名；

2.參與方式：

①符合條件前50位報(bào)名的學(xué)員可獲2學(xué)時(shí)（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報(bào)一場(chǎng)；

②50名以上報(bào)名學(xué)員可通過(guò)做任務(wù)方式（備注）獲得2學(xué)時(shí)（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周可申報(bào)兩場(chǎng)；

備注1：做任務(wù)方式：添加公眾號(hào)「金庫(kù)財(cái)經(jīng)講堂」，回復(fù)對(duì)應(yīng)的「課程名稱」即可獲得任務(wù)哦。

備注2：通過(guò)做任務(wù)報(bào)名觀看活動(dòng)，每個(gè)自然年度最多可獲得14學(xué)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)（累計(jì)七場(chǎng)活動(dòng)，超出后不再獲得學(xué)時(shí)）。已獲得14學(xué)時(shí)的用戶，仍可通過(guò)完成任務(wù)繼續(xù)獲取免費(fèi)參與活動(dòng)的機(jī)會(huì)。

3.添加金庫(kù)網(wǎng)官方微信：jinkushichanglianxi，參與更多活動(dòng)，有機(jī)會(huì)獲得學(xué)時(shí)。