課程大綱 ：

第一章：實至名歸-做個合格的私行客戶經理

1.學會像私行客戶那樣思考

1.1了解私行客戶的思考方式

1.2獲得得客戶的信賴：從服務生到顧問參謀

2.普通客戶和私行客戶的巨大差異

2.1家庭財務問題是核心隱私，守口如瓶

2.2看重資產配置，而非利率

3.提升自身素養和見識

3.1什么樣的人適合做私行客戶經理

3.2如何提升自身素養和見識

第二章：潤物細無聲-怎樣做KYC

1.為何要做KYC

1.1合規要求

1.2發現問題

1.3尋找銷售機會

2.KYC準備工作

2.1基礎演練：話術

2.2適當的環境

2.3適當的形式

2.4適當的角色

第三章：如數家珍—KYC的具體內容

1.了解客戶投資狀況

1.1客戶投資經歷

1.2客戶資產配置情況

1.3客戶個人喜好

2.了解客戶的性格特征

2.1四種性格特征

3.客戶家庭或家族情況

課程要點 ：

1.學會用高凈值客戶的思維去思考問題，做合格的私行客戶經理；

2. 了解做KYC的方法；

3. 了解KYC的具體內容。

報名說明 ：

1.持證人：需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名；

2.參與方式：

①符合條件前50位報名的學員可獲2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；

②50名以上報名學員可通過做任務方式（備注）獲得2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周可申報兩場；

備注1：做任務方式：添加公眾號「金庫財經講堂」，回復對應的「課程名稱」即可獲得任務哦。

備注2：通過做任務報名觀看活動，每個自然年度最多可獲得14學時獎勵（累計七場活動，超出后不再獲得學時）。已獲得14學時的用戶，仍可通過完成任務繼續獲取免費參與活動的機會。

3.添加金庫網官方微信：jinkuwang2007，參與更多活動，有機會獲得學時。