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李智海

如何做好私行客戶KYC

2021-05-18 19:00 | 北京市

Live Start:2021-05-18 19:00
活動詳情

課程大綱 :

第一章:實至名歸-做個合格的私行客戶經理

1.學會像私行客戶那樣思考

1.1了解私行客戶的思考方式

1.2獲得得客戶的信賴:從服務生到顧問參謀

2.普通客戶和私行客戶的巨大差異

2.1家庭財務問題是核心隱私,守口如瓶

2.2看重資產配置,而非利率

3.提升自身素養和見識

3.1什么樣的人適合做私行客戶經理

3.2如何提升自身素養和見識

第二章:潤物細無聲-怎樣做KYC

1.為何要做KYC

1.1合規要求

1.2發現問題

1.3尋找銷售機會

2.KYC準備工作

2.1基礎演練:話術

2.2適當的環境

2.3適當的形式

2.4適當的角色

第三章:如數家珍—KYC的具體內容

1.了解客戶投資狀況

1.1客戶投資經歷

1.2客戶資產配置情況

1.3客戶個人喜好

2.了解客戶的性格特征

2.1四種性格特征

3.客戶家庭或家族情況

課程要點 :

1.學會用高凈值客戶的思維去思考問題,做合格的私行客戶經理;

2. 了解做KYC的方法;

3. 了解KYC的具體內容。

活動說明

報名說明 :

1.持證人:需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

2.參與方式:

①符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;

②50名以上報名學員可通過做任務方式(備注)獲得2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周可申報兩場;

備注1:做任務方式:添加公眾號「金庫財經講堂」,回復對應的「課程名稱」即可獲得任務哦。

備注2:通過做任務報名觀看活動,每個自然年度最多可獲得14學時獎勵(累計七場活動,超出后不再獲得學時)。已獲得14學時的用戶,仍可通過完成任務繼續獲取免費參與活動的機會。

3.添加金庫網官方微信:jinkuwang2007,參與更多活動,有機會獲得學時。

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李智海

李智海先生是中國首批CFP持證人,具有逾20年金融從業經驗。

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