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課程大綱 :
第一章:實至名歸-做個合格的私行客戶經理
1.學會像私行客戶那樣思考
1.1了解私行客戶的思考方式
1.2獲得得客戶的信賴:從服務生到顧問參謀
2.普通客戶和私行客戶的巨大差異
2.1家庭財務問題是核心隱私,守口如瓶
2.2看重資產配置,而非利率
3.提升自身素養和見識
3.1什么樣的人適合做私行客戶經理
3.2如何提升自身素養和見識
第二章:潤物細無聲-怎樣做KYC
1.為何要做KYC
1.1合規要求
1.2發現問題
1.3尋找銷售機會
2.KYC準備工作
2.1基礎演練:話術
2.2適當的環境
2.3適當的形式
2.4適當的角色
第三章:如數家珍—KYC的具體內容
1.了解客戶投資狀況
1.1客戶投資經歷
1.2客戶資產配置情況
1.3客戶個人喜好
2.了解客戶的性格特征
2.1四種性格特征
3.客戶家庭或家族情況
課程要點 :
1.學會用高凈值客戶的思維去思考問題,做合格的私行客戶經理;
2. 了解做KYC的方法;
3. 了解KYC的具體內容。
報名說明 :
1.持證人:需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;
2.參與方式:
①符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;
②50名以上報名學員可通過做任務方式(備注)獲得2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周可申報兩場;
備注1:做任務方式:添加公眾號「金庫財經講堂」,回復對應的「課程名稱」即可獲得任務哦。
備注2:通過做任務報名觀看活動,每個自然年度最多可獲得14學時獎勵(累計七場活動,超出后不再獲得學時)。已獲得14學時的用戶,仍可通過完成任務繼續獲取免費參與活動的機會。
3.添加金庫網官方微信:jinkuwang2007,參與更多活動,有機會獲得學時。
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