課程大綱 ：

第一章：從零到一：基金投顧開創(chuàng)新業(yè)態(tài)

1、大類資產配置時代的基金投顧

2、基金投資顧問和傳統(tǒng)模式對比

3、基金投資顧問的特點解析

4、公募基金投顧發(fā)展時間線

5、國內試點機構投顧業(yè)務運作模式與對比

6、基金投顧業(yè)務監(jiān)管政策導向

第二章：特色鮮明：基金投顧不同業(yè)務模式

1、基金投顧的主要配置體系

2、基金投顧業(yè)務流程

2.1投前：用戶畫像與投資策略推薦

2.2投中：主流策略的配置、組合業(yè)績評價和對比

2.3投后：賬戶管理及陪伴服務

3、基金投顧典型案例分析

3.1國聯證券

3.2螞蟻集團

第三章：四方逐鹿：基金投顧發(fā)展建議

1、海外基金投顧業(yè)務的經驗

2、基金投顧業(yè)務的四大核心

3、基金投顧不同參與方比較

4、基金投顧業(yè)務的發(fā)展建議與優(yōu)化方向

課程要點 ：

1. 洞察前沿：洞察行業(yè)前沿，把握市場機遇；

2. 解鎖模式：盤點業(yè)務模式，找準自我定位；

3. 借鑒經驗：借鑒他山之石，探索應對之策；

4. 助力轉型：夯實核心力量，助推業(yè)務轉型。

報名說明 ：

1.持證人：需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名；

2.參與方式：

①符合條件前50位報名的學員可獲2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；

②50名以上報名學員可通過做任務方式（備注）獲得2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周可申報兩場；

備注1：做任務方式：添加公眾號「金庫財經講堂」，回復對應的「課程名稱」即可獲得任務哦。

備注2：通過做任務報名觀看活動，每個自然年度最多可獲得14學時獎勵（累計七場活動，超出后不再獲得學時）。已獲得14學時的用戶，仍可通過完成任務繼續(xù)獲取免費參與活動的機會。

3.添加金庫網官方微信：jinkuwang2007，參與更多活動，有機會獲得學時。