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鄭文斯

新時代基金營銷和交叉銷售攻略

2021-06-08 19:00 | 北京市

Live Start:2021-06-08 19:00
活動詳情

 

⊙ 課 程 大 綱 :

___________________________________________________________________________

 

? 第一章:傳統基金銷售 Vs 專業基金銷售

 

1. 常見和專業基金營銷法的優劣勢比較

2. 專業 & 快速成交的TIP 營銷法的3步驟

3. 結合最新市場情況TIP打樣 ( 科技、周期性、黃金板塊 )

 

...............................................................................................................................................

 

? 第二章:多產品交叉銷售和資產配置

 

1. 資產配置的功能和價值

2. 科學的資產配置原則---多資產類別、多投資策略、多地域覆蓋

3. 讓人客易接受的資產配置理念倡導方法

4. 常見異議處理(結合案例)

 

...............................................................................................................................................

 

? 第三章:基金+的多產品組合效果

 

1. 基金+基金 ( 多元化收益 )

2. 基金+保險 ( 收益+穩健; 長期+短期 )

3. 基金+理財 ( 收益+流動性 )

4. 基金+貴金屬 ( 對沖功能; 短期機會+長期趨勢 )

5. 過去股災 & 疫情案例分享

 

...............................................................................................................................................

 

? 第四章:不周人群的組合策略

 

1. 年齡

1.1 年輕人—求收益 ( 基金+基金 )

1.2 中年人—求合理較快增值 ( 基金+理財 ; 基金+保險 / 貴金屬 )

1.3 老年人—求穩健 ( 基金+保險 )

 

2. 風險承受能力

2.1 低—基金+基金 / 基金+保險

2.2 中—基金+基金 / 基金+保險 / 貴金屬

2.3 高—基金+基金 / 基金+貴金屬

 

3. 家庭能力

3.1 單身—基金+基金 / 基金+貴金屬

3.2 兩口子—基金+基金 / 基金+保險 / 貴金屬

3.3 有小孩—基金+基金 / 基金+保險

 

4. 專業度

4.1專業—多類別+多主題+增強指數

4.2中級自己熟悉的板塊+指數+對沖

4.3小白債+混合+指數

 

5. 空閑時間

 

5.1多—多類別 + 多主題 + 增強指數

5.2一般—自己熟悉的板塊 + 指數 + 對沖

5.3少—指數 + 混合 + 對沖 + 保險

 

 

6. 不同性格 / 投資風格

6.1 沖動型理財—強調主題性、故事性

6.2 所有投資品種都喜歡, 愛投機—強調多元化、缺口

6.3 愛投資, 反正要贏, 受人敬仰—強調收益

 

 

⊙ 課 程 要 點 :

___________________________________________________________________________

 

1. 案例導向結合實務案例,提供營銷示范 ;

 

2. 聚焦客群:多維劃分客群,精準高效營銷 ;

 

3. 起底邏輯:起底營銷邏輯,高效交叉營銷 ;

 

4. 產能提升:圍繞基金業務,提升全量產能。

 

 

活動說明

⊙ 報 名 說 明 :

1. 持證人:

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

2. 參與方式:

① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;

② 50名以上報名學員可通過做任務方式(備注)獲得更多學時;

備注 1 :做任務方式:登錄金庫網,進入【 個人中心 】—【 任務中心 】,即可領取并參與任務,具體規則詳見任務中心哦。

備注 2 :任務中心共包含2種任務方式:“ 好友助力 ” 和 “ 三堂課 ”,同一場活動只可領取其中的一種任務。在一個報告期內,每種任務最多分別可獲得14學時獎勵( 每種任務累計完成七場,超出后不再獲得學時 )。每種任務均已獲得14學時的用戶,仍可通過參與任務繼續獲取免費參與活動的機會。

3. 添加金庫網官方微信:jinkuwang2007,參與更多活動,有機會獲得學時。

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主講嘉賓

鄭文斯

鄭文斯先生是CFP(香港)注冊財務策劃師,曾任宜信財富全國投資顧問總監,曾任職于渣打銀行、交通銀行、中國銀行、恒生銀行從事投顧團隊管理工作。單次關單記錄為保費6000萬+基金1億。

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