⊙ 課 程 大 綱 ：

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? 第一章：傳統基金銷售 Vs 專業基金銷售

1. 常見和專業基金營銷法的優劣勢比較

2. 專業 & 快速成交的TIP 營銷法的3步驟

3. 結合最新市場情況TIP打樣 ( 科技、周期性、黃金板塊 )

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? 第二章：多產品交叉銷售和資產配置

1. 資產配置的功能和價值

2. 科學的資產配置原則---多資產類別、多投資策略、多地域覆蓋

3. 讓人客易接受的資產配置理念倡導方法

4. 常見異議處理（結合案例）

? 第三章：基金+的多產品組合效果

1. 基金+基金 ( 多元化收益 )

2. 基金+保險 ( 收益+穩健; 長期+短期 )

3. 基金+理財 ( 收益+流動性 )

4. 基金+貴金屬 ( 對沖功能; 短期機會+長期趨勢 )

5. 過去股災 & 疫情案例分享

1. 年齡

• 1.1 年輕人—求收益 ( 基金+基金 ）

• 1.2 中年人—求合理較快增值 ( 基金+理財 ; 基金+保險 / 貴金屬 )

• 1.3 老年人—求穩健 ( 基金+保險 )

2. 風險承受能力

• 2.1 低—基金+基金 / 基金+保險

• 2.2 中—基金+基金 / 基金+保險 / 貴金屬

• 2.3 高—基金+基金 / 基金+貴金屬

3. 家庭能力

• 3.1 單身—基金+基金 / 基金+貴金屬

• 3.2 兩口子—基金+基金 / 基金+保險 / 貴金屬

• 3.3 有小孩—基金+基金 / 基金+保險

4. 專業度

• 4.1專業—多類別+多主題+增強指數

• 4.2中級—自己熟悉的板塊+指數+對沖

• 4.3小白—債+混合+指數

5. 空閑時間

• 5.1多—多類別 + 多主題 + 增強指數

• 5.2一般—自己熟悉的板塊 + 指數 + 對沖

• 5.3少—指數 + 混合 + 對沖 + 保險

6. 不同性格 / 投資風格

• 6.1 沖動型理財—強調主題性、故事性

• 6.2 所有投資品種都喜歡, 愛投機—強調多元化、缺口

• 6.3 愛投資, 反正要贏, 受人敬仰—強調收益

⊙ 課 程 要 點 ：

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1. 案例導向：結合實務案例，提供營銷示范 ；

2. 聚焦客群：多維劃分客群，精準高效營銷 ；

3. 起底邏輯：起底營銷邏輯，高效交叉營銷 ；

4. 產能提升：圍繞基金業務，提升全量產能。

⊙ 報 名 說 明 ：

1. 持證人：

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名；

2. 參與方式：

① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；

② 50名以上報名學員可通過做任務方式（備注）獲得更多學時；

備注 1 ：做任務方式：登錄金庫網，進入【 個人中心 】—【 任務中心 】，即可領取并參與任務，具體規則詳見任務中心哦。

備注 2 ：任務中心共包含2種任務方式：“ 好友助力 ” 和 “ 三堂課 ”，同一場活動只可領取其中的一種任務。在一個報告期內，每種任務最多分別可獲得14學時獎勵（ 每種任務累計完成七場，超出后不再獲得學時 ）。每種任務均已獲得14學時的用戶，仍可通過參與任務繼續獲取免費參與活動的機會。

3. 添加金庫網官方微信：jinkuwang2007，參與更多活動，有機會獲得學時。