課程大綱 ：

第一章：從宏觀面挖掘投資需求

1、高凈值客戶買基金嗎？

2、全球印錢時代通脹真的來了！什么投資能賺快錢？

3、基本面：長牛+慢牛；資金面：內資+外資-長期看好的原因？

第二章：售前規劃－私行客戶案例3000萬資金如何配置

1、高凈值客戶六大特性

2、新戶開花結果過程

3、存量客戶：買它！買它！買它！

4、資金比例與收益預估：配置方案+波動測算+投資組合調整

5、投資組合：核心投資+戰略投資

第三章：售前規劃－財富客戶案例400萬資金如何配置

1、財富客戶四大特性

2、資金比例與收益預估：六種配置方案+波動測算+投資組合調整

3、推薦存量客戶購置基金的步驟

4、存量客戶批量化／遠程經營

5、投資組合：核心投資+戰略投資

第四章：售中教育-投資者教育/投資學三大法則

1、分批/定投：微笑曲線

2、牛市：正金字塔加倉

3、放久一點：景氣循環圖

第五章：售后維護與再營銷－不同市場環境的營銷策略

1、市場大跌的處理與營銷切入點－好機會

2、市場大漲的處理與營銷切入點－新機會

3、市場震蕩的處理與營銷切入點－未來會

課程要點 ：

1.需求創造：挖掘底層邏輯，宏觀面挖需求；

2.優化流程：立足資產配置，優化工作流程；

3.客群特性：案例透視客戶，針對性做配置；

4.實用工具：萃取實效方法，復制實戰工具。

報名說明 ：

1.持證人：需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名；

2.參與方式：

①符合條件前50位報名的學員可獲2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；

②50名以上報名學員可通過做任務方式（備注）獲得2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周可申報兩場；

備注1：做任務方式：添加公眾號「金庫財經講堂」，回復對應的「課程名稱」即可獲得任務哦。

備注2：通過做任務報名觀看活動，每個自然年度最多可獲得14學時獎勵（累計七場活動，超出后不再獲得學時）。已獲得14學時的用戶，仍可通過完成任務繼續獲取免費參與活動的機會。

3.添加金庫網官方微信：jinkuwang2007，參與更多活動，有機會獲得學時。