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郝偉

凈值型理財產品營銷破局

2021-08-25 19:00 | 北京市

Live Start:2021-08-25 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

___________________________________________________________________________

 

?第一章:凈值型理財解析

 

1.凈值型理財特點

1.1凈值型理財的基本概念

1.2凈值型理財的分類

1.3凈值型理財的關鍵詞

 

2.凈值型理財與其它產品的區別

2.1凈值型理財與傳統理財區別

2.2凈值型理財與基金的區別

2.3凈值型理財與結構性產品的區別

 

3.凈值型理財解析

3.1天天凈值

3.2周期凈值

3.3封閉凈值

 

...............................................................................................................................................

 

?第二章:凈值型理財營銷突破

 

1.凈值型理財的目標客群

1.1購買過傳統理財的客戶

1.2購買過基金的客戶有

1.3證券投資經歷的客戶

1.4有投資需求的潛力客戶

 

2.客戶畫像

2.1廳堂客戶畫像

2.2存量客戶畫像

 

3.角色轉變/理念轉變?

3.1由推銷員向顧問轉變

3.2逼客戶買OR教客戶買

3.3將凈值型理財融入資產配置

 

4.異議處理

4.1銷售面談中的異議處理

4.2促成的異議處理

4.3面對虧損時的異議處理

 

⊙ 課 程 要 點 :

___________________________________________________________________________

 

1.凈值型理財產品相關知識;

2.理財師角色轉變。

 
活動說明

⊙ 報 名 說 明 :

1. 持證人:

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

2. 參與方式:

① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;

② 50名以上報名學員可通過做任務方式(備注)獲得更多學時;

備注 1 :做任務方式:登錄金庫網,進入【 個人中心 】—【 任務中心 】,即可領取并參與任務,具體規則詳見任務中心哦。

備注 2 :任務中心共包含2種任務方式:“ 好友助力 ” 和 “ 三堂課 ”,同一場活動只可領取其中的一種任務。在一個報告期內,每種任務最多分別可獲得14學時獎勵( 每種任務累計完成七場,超出后不再獲得學時 )。每種任務均已獲得14學時的用戶,仍可通過參與任務繼續獲取免費參與活動的機會。

3. 添加金庫網官方微信:jinkuwang2007,參與更多活動,有機會獲得學時。

4. 符合獲取學時要求的學員,學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中,請自行在未申報列表里手動申報學時。

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主講嘉賓

郝偉

郝偉先生是資深銀行營銷實戰專家,CFP國際金融理財師,LOMA認證國際壽險管理師,擁有近15年營銷管理與營銷輔導經驗。

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