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⊙ 課 程 大 綱 :
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?第一章:凈值型理財解析
1.凈值型理財特點
• 1.1凈值型理財的基本概念
• 1.2凈值型理財的分類
• 1.3凈值型理財的關鍵詞
2.凈值型理財與其它產品的區別
• 2.1凈值型理財與傳統理財區別
• 2.2凈值型理財與基金的區別
• 2.3凈值型理財與結構性產品的區別
3.凈值型理財解析
• 3.1天天凈值
• 3.2周期凈值
• 3.3封閉凈值
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?第二章:凈值型理財營銷突破
1.凈值型理財的目標客群
• 1.1購買過傳統理財的客戶
• 1.2購買過基金的客戶有
• 1.3證券投資經歷的客戶
• 1.4有投資需求的潛力客戶
2.客戶畫像
• 2.1廳堂客戶畫像
• 2.2存量客戶畫像
3.角色轉變/理念轉變?
• 3.1由推銷員向顧問轉變
• 3.2逼客戶買OR教客戶買
• 3.3將凈值型理財融入資產配置
4.異議處理
• 4.1銷售面談中的異議處理
• 4.2促成的異議處理
• 4.3面對虧損時的異議處理
⊙ 課 程 要 點 :
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1.凈值型理財產品相關知識;
2.理財師角色轉變。
⊙ 報 名 說 明 :
1. 持證人:
需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;
2. 參與方式:
① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;
② 50名以上報名學員可通過做任務方式(備注)獲得更多學時;
備注 1 :做任務方式:登錄金庫網,進入【 個人中心 】—【 任務中心 】,即可領取并參與任務,具體規則詳見任務中心哦。
備注 2 :任務中心共包含2種任務方式:“ 好友助力 ” 和 “ 三堂課 ”,同一場活動只可領取其中的一種任務。在一個報告期內,每種任務最多分別可獲得14學時獎勵( 每種任務累計完成七場,超出后不再獲得學時 )。每種任務均已獲得14學時的用戶,仍可通過參與任務繼續獲取免費參與活動的機會。
3. 添加金庫網官方微信:jinkuwang2007,參與更多活動,有機會獲得學時。
4. 符合獲取學時要求的學員,學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中,請自行在未申報列表里手動申報學時。
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