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⊙ 課 程 大 綱 :
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?第一章:凈值型理財(cái)解析
1.凈值型理財(cái)特點(diǎn)
• 1.1凈值型理財(cái)?shù)幕靖拍?
• 1.2凈值型理財(cái)?shù)姆诸?
• 1.3凈值型理財(cái)?shù)年P(guān)鍵詞
2.凈值型理財(cái)與其它產(chǎn)品的區(qū)別
• 2.1凈值型理財(cái)與傳統(tǒng)理財(cái)區(qū)別
• 2.2凈值型理財(cái)與基金的區(qū)別
• 2.3凈值型理財(cái)與結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的區(qū)別
3.凈值型理財(cái)解析
• 3.1天天凈值
• 3.2周期凈值
• 3.3封閉凈值
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?第二章:凈值型理財(cái)營(yíng)銷突破
1.凈值型理財(cái)?shù)哪繕?biāo)客群
• 1.1購(gòu)買過傳統(tǒng)理財(cái)?shù)目蛻?
• 1.2購(gòu)買過基金的客戶有
• 1.3證券投資經(jīng)歷的客戶
• 1.4有投資需求的潛力客戶
2.客戶畫像
• 2.1廳堂客戶畫像
• 2.2存量客戶畫像
3.角色轉(zhuǎn)變/理念轉(zhuǎn)變?
• 3.1由推銷員向顧問轉(zhuǎn)變
• 3.2逼客戶買OR教客戶買
• 3.3將凈值型理財(cái)融入資產(chǎn)配置
4.異議處理
• 4.1銷售面談中的異議處理
• 4.2促成的異議處理
• 4.3面對(duì)虧損時(shí)的異議處理
⊙ 課 程 要 點(diǎn) :
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1.凈值型理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)知識(shí);
2.理財(cái)師角色轉(zhuǎn)變。
⊙ 報(bào) 名 說 明 :
1. 持證人:
需用綁定金庫(kù)網(wǎng)賬號(hào)的手機(jī)號(hào)進(jìn)行報(bào)名;
2. 參與方式:
① 符合條件前50位報(bào)名的學(xué)員可獲2學(xué)時(shí)(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報(bào)一場(chǎng);
② 50名以上報(bào)名學(xué)員可通過做任務(wù)方式(備注)獲得更多學(xué)時(shí);
備注 1 :做任務(wù)方式:登錄金庫(kù)網(wǎng),進(jìn)入【 個(gè)人中心 】—【 任務(wù)中心 】,即可領(lǐng)取并參與任務(wù),具體規(guī)則詳見任務(wù)中心哦。
備注 2 :任務(wù)中心共包含2種任務(wù)方式:“ 好友助力 ” 和 “ 三堂課 ”,同一場(chǎng)活動(dòng)只可領(lǐng)取其中的一種任務(wù)。在一個(gè)報(bào)告期內(nèi),每種任務(wù)最多分別可獲得14學(xué)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)( 每種任務(wù)累計(jì)完成七場(chǎng),超出后不再獲得學(xué)時(shí) )。每種任務(wù)均已獲得14學(xué)時(shí)的用戶,仍可通過參與任務(wù)繼續(xù)獲取免費(fèi)參與活動(dòng)的機(jī)會(huì)。
3. 添加金庫(kù)網(wǎng)官方微信:jinkuwang2007,參與更多活動(dòng),有機(jī)會(huì)獲得學(xué)時(shí)。
4. 符合獲取學(xué)時(shí)要求的學(xué)員,學(xué)時(shí)在每周五下午5點(diǎn)增加到您的金庫(kù)網(wǎng)學(xué)時(shí)庫(kù)中,請(qǐng)自行在未申報(bào)列表里手動(dòng)申報(bào)學(xué)時(shí)。
郝偉先生是資深銀行營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)專家,CFP國(guó)際金融理財(cái)師,LOMA認(rèn)證國(guó)際壽險(xiǎn)管理師,擁有近15年?duì)I銷管理與營(yíng)銷輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
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