⊙ 課 程 大 綱 ：

___________________________________________________________________________

?第一章：凈值型理財解析

1.凈值型理財特點

• 1.1凈值型理財的基本概念

• 1.2凈值型理財的分類

• 1.3凈值型理財的關鍵詞

2.凈值型理財與其它產品的區別

• 2.1凈值型理財與傳統理財區別

• 2.2凈值型理財與基金的區別

• 2.3凈值型理財與結構性產品的區別

3.凈值型理財解析

• 3.1天天凈值

• 3.2周期凈值

• 3.3封閉凈值

...............................................................................................................................................

?第二章：凈值型理財營銷突破

1.凈值型理財的目標客群

• 1.1購買過傳統理財的客戶

• 1.2購買過基金的客戶有

• 1.3證券投資經歷的客戶

• 1.4有投資需求的潛力客戶

2.客戶畫像

• 2.1廳堂客戶畫像

• 2.2存量客戶畫像

3.角色轉變/理念轉變？

• 3.1由推銷員向顧問轉變

• 3.2逼客戶買OR教客戶買

• 3.3將凈值型理財融入資產配置

4.異議處理

• 4.1銷售面談中的異議處理

• 4.2促成的異議處理

• 4.3面對虧損時的異議處理

⊙ 課 程 要 點 ：

___________________________________________________________________________

1.凈值型理財產品相關知識；

2.理財師角色轉變。

⊙ 報 名 說 明 ：

1. 持證人：

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名；

2. 參與方式：

① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；

② 50名以上報名學員可通過做任務方式（備注）獲得更多學時；

備注 1 ：做任務方式：登錄金庫網，進入【 個人中心 】—【 任務中心 】，即可領取并參與任務，具體規則詳見任務中心哦。

備注 2 ：任務中心共包含2種任務方式：“ 好友助力 ” 和 “ 三堂課 ”，同一場活動只可領取其中的一種任務。在一個報告期內，每種任務最多分別可獲得14學時獎勵（ 每種任務累計完成七場，超出后不再獲得學時 ）。每種任務均已獲得14學時的用戶，仍可通過參與任務繼續獲取免費參與活動的機會。

3. 添加金庫網官方微信：jinkuwang2007，參與更多活動，有機會獲得學時。

4. 符合獲取學時要求的學員，學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中，請自行在未申報列表里手動申報學時。