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杜大偉

如何打造理財(cái)師的專(zhuān)業(yè)形象

2021-11-02 19:00 | 北京市

Live Start:2021-11-02 19:00
活動(dòng)詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

______________________________________________________________

 

?第一章:鏡子:ta 眼里的專(zhuān)業(yè)

 

1. 客戶(hù)眼中的專(zhuān)業(yè)

1.1教授 A

1.2中小企業(yè)主 B

1.3五百?gòu)?qiáng)企業(yè)高管 C

1.4居家寶媽 D

 

2.組織與領(lǐng)導(dǎo)眼中的專(zhuān)業(yè)

2.1匯豐銀行分行行長(zhǎng)A

2.2中信建投證券部門(mén)總經(jīng)理B

2.3 平安保險(xiǎn)部門(mén)總監(jiān)C

 

3. 不同理顧眼中的專(zhuān)業(yè)

3.1 招商銀行理財(cái)師A

3.2中金財(cái)富理財(cái)師B

3.3 中信保誠(chéng)保險(xiǎn)理財(cái)師C

3.4 嘉實(shí)財(cái)富理財(cái)師D

3.5中航信托理財(cái)師E

3.6 宜信財(cái)富理財(cái)師F

3.7 諾亞財(cái)富理財(cái)師G

3.8 恒天財(cái)富理財(cái)師H

3.9 家辦等其他機(jī)構(gòu)的理財(cái)師I

 

............................................................................................................................

 

?第二章:心:理財(cái)師的核心價(jià)值觀

 

1.實(shí)事求是

2.契約精神

3.義利并舉

 

............................................................................................................................

 

?第三章:腦:理財(cái)師必備的思維方式

 

1.知己知彼,務(wù)實(shí)高遠(yuǎn)

2.學(xué)無(wú)止境,與時(shí)俱進(jìn)

3.業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng),研究支撐

4.科技賦能,運(yùn)營(yíng)統(tǒng)籌

5.積極堅(jiān)韌,有益有趣

6.危機(jī)并存,公專(zhuān)信慎

7.多贏思維,利他利己

8.要事第一,主次兼顧

9.分工協(xié)作,眾謀獨(dú)斷

10.合規(guī)先行,細(xì)致入微

11.以終為始,善始善終

12.用心經(jīng)營(yíng),心存感念

 

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?第四章:眼:產(chǎn)品與服務(wù)的甄選

 

1.甄選依據(jù)的根本邏輯

1.1收益與風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成

1.2需要甄別的八個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

1.3示例:五十六個(gè)實(shí)務(wù)問(wèn)題

 

2.必備的硬性專(zhuān)業(yè)知識(shí)

2.1商業(yè)常識(shí)

2.2經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)

2.3金融市場(chǎng)知識(shí)

2.4金融工程知識(shí)

2.5具體理財(cái)產(chǎn)品知識(shí)

2.6理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置知識(shí)

2.7財(cái)稅與法規(guī)知識(shí)

2.8財(cái)富管理行業(yè)常識(shí)

 

3.學(xué)習(xí)途徑與課題示例

3.1學(xué)習(xí)途徑

3.2課程示例

 

............................................................................................................................

 

?第五章:手腳:客戶(hù)開(kāi)拓與服務(wù)

 

1.獲取客戶(hù)、明確需求并做好規(guī)劃

1.1客戶(hù)的分類(lèi)

1.2KYC——了解你的客戶(hù)

1.3科學(xué)的理財(cái)規(guī)劃

 

2.投后服務(wù)與危機(jī)管理

2.1周詳?shù)耐逗蠓?wù)

2.2妥當(dāng)?shù)奈C(jī)管理

 

3.高效方法與工具示例

3.1KYC•8D導(dǎo)航圖

3.2KYC•記錄文檔

 

............................................................................................................................

 

?第六章:面:從業(yè)者的職業(yè)形象

 

1.著裝得當(dāng)

2.物料規(guī)范

3.用語(yǔ)合規(guī)

 

⊙ 課 程 要 點(diǎn) :

______________________________________________________________

 

1.與時(shí)俱進(jìn)的從業(yè)價(jià)值觀;

2.財(cái)富管理必備思維方式;

3.客戶(hù)的開(kāi)拓與服務(wù);

4.職業(yè)從業(yè)者形象。

 
活動(dòng)說(shuō)明

⊙ 報(bào) 名 說(shuō) 明 :

1. 持證人:

需用綁定金庫(kù)網(wǎng)賬號(hào)的手機(jī)號(hào)進(jìn)行報(bào)名;

2. 參與方式:

① 符合條件前50位報(bào)名的學(xué)員可獲2學(xué)時(shí)(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報(bào)一場(chǎng);

② 50名以上報(bào)名學(xué)員可通過(guò)做任務(wù)方式(備注)獲得更多學(xué)時(shí);

備注 1 :做任務(wù)方式:登錄金庫(kù)網(wǎng),進(jìn)入【 個(gè)人中心 】—【 任務(wù)中心 】,即可領(lǐng)取并參與任務(wù),具體規(guī)則詳見(jiàn)任務(wù)中心哦。

備注 2 :任務(wù)中心共包含2種任務(wù)方式:“ 好友助力 ” 和 “ 三堂課 ”,同一場(chǎng)活動(dòng)只可領(lǐng)取其中的一種任務(wù)。在一個(gè)報(bào)告期內(nèi),每種任務(wù)最多分別可獲得14學(xué)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)( 每種任務(wù)累計(jì)完成七場(chǎng),超出后不再獲得學(xué)時(shí) )。每種任務(wù)均已獲得14學(xué)時(shí)的用戶(hù),仍可通過(guò)參與任務(wù)繼續(xù)獲取免費(fèi)參與活動(dòng)的機(jī)會(huì)。

3. 添加金庫(kù)網(wǎng)官方微信:jinkuwang2007,參與更多活動(dòng),有機(jī)會(huì)獲得學(xué)時(shí)。

4. 符合獲取學(xué)時(shí)要求的學(xué)員,學(xué)時(shí)在每周五下午5點(diǎn)增加到您的金庫(kù)網(wǎng)學(xué)時(shí)庫(kù)中,請(qǐng)自行在未申報(bào)列表里手動(dòng)申報(bào)學(xué)時(shí)。

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主講嘉賓

杜大偉

杜大偉老師現(xiàn)任清禾同人咨詢(xún)(北京)有限公司CEO及首席講師,曾于北京大學(xué)財(cái)富管理研修班、清華大學(xué)全球資產(chǎn)配置研修班進(jìn)行研修。杜老師擅長(zhǎng)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展、理財(cái)顧問(wèn)職業(yè)成長(zhǎng)、資產(chǎn)配置、財(cái)富管理業(yè)務(wù)拓展等方向。

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