⊙ 課 程 大 綱 ：

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?第一章：鏡子：ta 眼里的專業

1. 客戶眼中的專業

1.1教授 A

1.2中小企業主 B

1.3五百強企業高管 C

1.4居家寶媽 D

2.組織與領導眼中的專業

2.1匯豐銀行分行行長A

2.2中信建投證券部門總經理B

2.3 平安保險部門總監C

3. 不同理顧眼中的專業

3.1 招商銀行理財師A

3.2中金財富理財師B

3.3 中信保誠保險理財師C

3.4 嘉實財富理財師D

3.5中航信托理財師E

3.6 宜信財富理財師F

3.7 諾亞財富理財師G

3.8 恒天財富理財師H

3.9 家辦等其他機構的理財師I

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?第二章：心：理財師的核心價值觀

1.實事求是

2.契約精神

3.義利并舉

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?第三章：腦：理財師必備的思維方式

1.知己知彼，務實高遠

2.學無止境，與時俱進

3.業務驅動，研究支撐

4.科技賦能，運營統籌

5.積極堅韌，有益有趣

6.危機并存，公專信慎

7.多贏思維，利他利己

8.要事第一，主次兼顧

9.分工協作，眾謀獨斷

10.合規先行，細致入微

11.以終為始，善始善終

12.用心經營，心存感念

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?第四章：眼：產品與服務的甄選

1.甄選依據的根本邏輯

1.1收益與風險的構成

1.2需要甄別的八個關鍵節點

1.3示例：五十六個實務問題

2.必備的硬性專業知識

2.1商業常識

2.2經濟學知識

2.3金融市場知識

2.4金融工程知識

2.5具體理財產品知識

2.6理財規劃與資產配置知識

2.7財稅與法規知識

2.8財富管理行業常識

3.學習途徑與課題示例

3.1學習途徑

3.2課程示例

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?第五章：手腳：客戶開拓與服務

1.獲取客戶、明確需求并做好規劃

1.1客戶的分類

1.2KYC——了解你的客戶

1.3科學的理財規劃

2.投后服務與危機管理

2.1周詳的投后服務

2.2妥當的危機管理

3.高效方法與工具示例

3.1KYC•8D導航圖

3.2KYC•記錄文檔

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?第六章：面：從業者的職業形象

1.著裝得當

2.物料規范

3.用語合規

⊙ 課 程 要 點 ：

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1.與時俱進的從業價值觀；

2.財富管理必備思維方式；

3.客戶的開拓與服務；

4.職業從業者形象。

⊙ 報 名 說 明 ：

1. 持證人：

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名；

2. 參與方式：

① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；

② 50名以上報名學員可通過做任務方式（備注）獲得更多學時；

備注 1 ：做任務方式：登錄金庫網，進入【 個人中心 】—【 任務中心 】，即可領取并參與任務，具體規則詳見任務中心哦。

備注 2 ：任務中心共包含2種任務方式：“ 好友助力 ” 和 “ 三堂課 ”，同一場活動只可領取其中的一種任務。在一個報告期內，每種任務最多分別可獲得14學時獎勵（ 每種任務累計完成七場，超出后不再獲得學時 ）。每種任務均已獲得14學時的用戶，仍可通過參與任務繼續獲取免費參與活動的機會。

3. 添加金庫網官方微信：jinkuwang2007，參與更多活動，有機會獲得學時。

4. 符合獲取學時要求的學員，學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中，請自行在未申報列表里手動申報學時。