⊙ 課 程 大 綱 ：

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?第一章：鏡子：ta 眼里的專(zhuān)業(yè)

1. 客戶(hù)眼中的專(zhuān)業(yè)

1.1教授 A

1.2中小企業(yè)主 B

1.3五百?gòu)?qiáng)企業(yè)高管 C

1.4居家寶媽 D

2.組織與領(lǐng)導(dǎo)眼中的專(zhuān)業(yè)

2.1匯豐銀行分行行長(zhǎng)A

2.2中信建投證券部門(mén)總經(jīng)理B

2.3 平安保險(xiǎn)部門(mén)總監(jiān)C

3. 不同理顧眼中的專(zhuān)業(yè)

3.1 招商銀行理財(cái)師A

3.2中金財(cái)富理財(cái)師B

3.3 中信保誠(chéng)保險(xiǎn)理財(cái)師C

3.4 嘉實(shí)財(cái)富理財(cái)師D

3.5中航信托理財(cái)師E

3.6 宜信財(cái)富理財(cái)師F

3.7 諾亞財(cái)富理財(cái)師G

3.8 恒天財(cái)富理財(cái)師H

3.9 家辦等其他機(jī)構(gòu)的理財(cái)師I

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?第二章：心：理財(cái)師的核心價(jià)值觀

1.實(shí)事求是

2.契約精神

3.義利并舉

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?第三章：腦：理財(cái)師必備的思維方式

1.知己知彼，務(wù)實(shí)高遠(yuǎn)

2.學(xué)無(wú)止境，與時(shí)俱進(jìn)

3.業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)，研究支撐

4.科技賦能，運(yùn)營(yíng)統(tǒng)籌

5.積極堅(jiān)韌，有益有趣

6.危機(jī)并存，公專(zhuān)信慎

7.多贏思維，利他利己

8.要事第一，主次兼顧

9.分工協(xié)作，眾謀獨(dú)斷

10.合規(guī)先行，細(xì)致入微

11.以終為始，善始善終

12.用心經(jīng)營(yíng)，心存感念

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?第四章：眼：產(chǎn)品與服務(wù)的甄選

1.甄選依據(jù)的根本邏輯

1.1收益與風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成

1.2需要甄別的八個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

1.3示例：五十六個(gè)實(shí)務(wù)問(wèn)題

2.必備的硬性專(zhuān)業(yè)知識(shí)

2.1商業(yè)常識(shí)

2.2經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)

2.3金融市場(chǎng)知識(shí)

2.4金融工程知識(shí)

2.5具體理財(cái)產(chǎn)品知識(shí)

2.6理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置知識(shí)

2.7財(cái)稅與法規(guī)知識(shí)

2.8財(cái)富管理行業(yè)常識(shí)

3.學(xué)習(xí)途徑與課題示例

3.1學(xué)習(xí)途徑

3.2課程示例

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?第五章：手腳：客戶(hù)開(kāi)拓與服務(wù)

1.獲取客戶(hù)、明確需求并做好規(guī)劃

1.1客戶(hù)的分類(lèi)

1.2KYC——了解你的客戶(hù)

1.3科學(xué)的理財(cái)規(guī)劃

2.投后服務(wù)與危機(jī)管理

2.1周詳?shù)耐逗蠓?wù)

2.2妥當(dāng)?shù)奈C(jī)管理

3.高效方法與工具示例

3.1KYC•8D導(dǎo)航圖

3.2KYC•記錄文檔

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?第六章：面：從業(yè)者的職業(yè)形象

1.著裝得當(dāng)

2.物料規(guī)范

3.用語(yǔ)合規(guī)

⊙ 課 程 要 點(diǎn) ：

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1.與時(shí)俱進(jìn)的從業(yè)價(jià)值觀；

2.財(cái)富管理必備思維方式；

3.客戶(hù)的開(kāi)拓與服務(wù)；

4.職業(yè)從業(yè)者形象。

⊙ 報(bào) 名 說(shuō) 明 ：

1. 持證人：

需用綁定金庫(kù)網(wǎng)賬號(hào)的手機(jī)號(hào)進(jìn)行報(bào)名；

2. 參與方式：

① 符合條件前50位報(bào)名的學(xué)員可獲2學(xué)時(shí)（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報(bào)一場(chǎng)；

② 50名以上報(bào)名學(xué)員可通過(guò)做任務(wù)方式（備注）獲得更多學(xué)時(shí)；

備注 1 ：做任務(wù)方式：登錄金庫(kù)網(wǎng)，進(jìn)入【 個(gè)人中心 】—【 任務(wù)中心 】，即可領(lǐng)取并參與任務(wù)，具體規(guī)則詳見(jiàn)任務(wù)中心哦。

備注 2 ：任務(wù)中心共包含2種任務(wù)方式：“ 好友助力 ” 和 “ 三堂課 ”，同一場(chǎng)活動(dòng)只可領(lǐng)取其中的一種任務(wù)。在一個(gè)報(bào)告期內(nèi)，每種任務(wù)最多分別可獲得14學(xué)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)（ 每種任務(wù)累計(jì)完成七場(chǎng)，超出后不再獲得學(xué)時(shí) ）。每種任務(wù)均已獲得14學(xué)時(shí)的用戶(hù)，仍可通過(guò)參與任務(wù)繼續(xù)獲取免費(fèi)參與活動(dòng)的機(jī)會(huì)。

3. 添加金庫(kù)網(wǎng)官方微信：jinkuwang2007，參與更多活動(dòng)，有機(jī)會(huì)獲得學(xué)時(shí)。

4. 符合獲取學(xué)時(shí)要求的學(xué)員，學(xué)時(shí)在每周五下午5點(diǎn)增加到您的金庫(kù)網(wǎng)學(xué)時(shí)庫(kù)中，請(qǐng)自行在未申報(bào)列表里手動(dòng)申報(bào)學(xué)時(shí)。