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杜大偉

如何打造理財師的專業形象

2021-11-02 19:00 | 北京市

Live Start:2021-11-02 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

______________________________________________________________

 

?第一章:鏡子:ta 眼里的專業

 

1. 客戶眼中的專業

1.1教授 A

1.2中小企業主 B

1.3五百強企業高管 C

1.4居家寶媽 D

 

2.組織與領導眼中的專業

2.1匯豐銀行分行行長A

2.2中信建投證券部門總經理B

2.3 平安保險部門總監C

 

3. 不同理顧眼中的專業

3.1 招商銀行理財師A

3.2中金財富理財師B

3.3 中信保誠保險理財師C

3.4 嘉實財富理財師D

3.5中航信托理財師E

3.6 宜信財富理財師F

3.7 諾亞財富理財師G

3.8 恒天財富理財師H

3.9 家辦等其他機構的理財師I

 

............................................................................................................................

 

?第二章:心:理財師的核心價值觀

 

1.實事求是

2.契約精神

3.義利并舉

 

............................................................................................................................

 

?第三章:腦:理財師必備的思維方式

 

1.知己知彼,務實高遠

2.學無止境,與時俱進

3.業務驅動,研究支撐

4.科技賦能,運營統籌

5.積極堅韌,有益有趣

6.危機并存,公專信慎

7.多贏思維,利他利己

8.要事第一,主次兼顧

9.分工協作,眾謀獨斷

10.合規先行,細致入微

11.以終為始,善始善終

12.用心經營,心存感念

 

............................................................................................................................

 

?第四章:眼:產品與服務的甄選

 

1.甄選依據的根本邏輯

1.1收益與風險的構成

1.2需要甄別的八個關鍵節點

1.3示例:五十六個實務問題

 

2.必備的硬性專業知識

2.1商業常識

2.2經濟學知識

2.3金融市場知識

2.4金融工程知識

2.5具體理財產品知識

2.6理財規劃與資產配置知識

2.7財稅與法規知識

2.8財富管理行業常識

 

3.學習途徑與課題示例

3.1學習途徑

3.2課程示例

 

............................................................................................................................

 

?第五章:手腳:客戶開拓與服務

 

1.獲取客戶、明確需求并做好規劃

1.1客戶的分類

1.2KYC——了解你的客戶

1.3科學的理財規劃

 

2.投后服務與危機管理

2.1周詳的投后服務

2.2妥當的危機管理

 

3.高效方法與工具示例

3.1KYC•8D導航圖

3.2KYC•記錄文檔

 

............................................................................................................................

 

?第六章:面:從業者的職業形象

 

1.著裝得當

2.物料規范

3.用語合規

 

⊙ 課 程 要 點 :

______________________________________________________________

 

1.與時俱進的從業價值觀;

2.財富管理必備思維方式;

3.客戶的開拓與服務;

4.職業從業者形象。

 
活動說明

⊙ 報 名 說 明 :

1. 持證人:

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

2. 參與方式:

① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;

② 50名以上報名學員可通過做任務方式(備注)獲得更多學時;

備注 1 :做任務方式:登錄金庫網,進入【 個人中心 】—【 任務中心 】,即可領取并參與任務,具體規則詳見任務中心哦。

備注 2 :任務中心共包含2種任務方式:“ 好友助力 ” 和 “ 三堂課 ”,同一場活動只可領取其中的一種任務。在一個報告期內,每種任務最多分別可獲得14學時獎勵( 每種任務累計完成七場,超出后不再獲得學時 )。每種任務均已獲得14學時的用戶,仍可通過參與任務繼續獲取免費參與活動的機會。

3. 添加金庫網官方微信:jinkuwang2007,參與更多活動,有機會獲得學時。

4. 符合獲取學時要求的學員,學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中,請自行在未申報列表里手動申報學時。

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主講嘉賓

杜大偉

杜大偉老師現任清禾同人咨詢(北京)有限公司CEO及首席講師,曾于北京大學財富管理研修班、清華大學全球資產配置研修班進行研修。杜老師擅長財富管理行業發展、理財顧問職業成長、資產配置、財富管理業務拓展等方向。

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