⊙ 課 程 大 綱 ：

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?第一章：自成一派，儲蓄保險的獨特魅力

1.資管新規沖擊理財市場

2.降息通道下的儲蓄產品

3.儲蓄類保險魅力三絕：收益性、流動性、安全性

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?第二章：點石成金，客戶篩選挖出大保單

1.CRM系統梳理挖出意想不到的大額保單

1.1指標壓力下的無奈之舉——篩名單

1.2基金盈利客戶成功邀約之訪

1.3客戶多元需求難壞理財經理

1.4一張保單下的幸福人生

2.基于CRM系統的客戶篩選與維護

2.1客群標簽的設計與應用

2.2六大特色客群分析與配置建議

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?第三章：養老暢想，企業白領的幸福生活

1.閑聊下的營銷契機

1.1一支口紅引出的聊天話題

1.2美好愿望與中國社?，F狀

1.3持續穩定的現金流補充高品質養老生活

2.梯子法銷售邏輯

2.1架梯子：幸福生活暢想

2.2晃梯子：風險故事沖擊

2.3撤梯子：靈魂三問直擊痛點

2.4建樓梯：保險方案呈現

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?第四章：滴水穿石，客戶服務走進白富美

1.光鮮亮麗下的憂郁生活

1.1高傲冷漠的客戶心扉敞開之旅

1.2光鮮之下企業家太太的生活擔憂

1.3保單設計小心思，資產隔離大功用

2. 1141法商導入銷售邏輯

2.1導：一個經典故事導入

2.2結：一句金句直擊痛點

2.3析：四維立體剖析需求

2.4解：一套解決方案設計

⊙ 課 程 要 點 ：

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1. 認知銀行儲蓄類保險產品與其他金融產品的相通與區別；

2. 在雜亂無序的客戶名單中，篩選出潛在客戶；

3. 從企業白領養老年金開發案例出發，總結出梯子銷售法。

⊙ 報 名 說 明 ：

1. 持證人：

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名；

2. 參與方式：

① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；

② 50名以上報名學員可通過做任務方式（備注）獲得更多學時；

備注 1 ：做任務方式：登錄金庫網，進入【 個人中心 】—【 任務中心 】，即可領取并參與任務，具體規則詳見任務中心哦。

備注 2 ：任務中心共包含2種任務方式：“ 好友助力 ” 和 “ 三堂課 ”，同一場活動只可領取其中的一種任務。在一個報告期內，每種任務最多分別可獲得14學時獎勵（ 每種任務累計完成七場，超出后不再獲得學時 ）。每種任務均已獲得14學時的用戶，仍可通過參與任務繼續獲取免費參與活動的機會。

3. 添加金庫網官方微信：jinkushichanglianxi，參與更多活動，有機會獲得學時。

4. 符合獲取學時要求的學員，學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中，請自行在未申報列表里手動申報學時。