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⊙ 課 程 大 綱 :
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?第一章:從“0”到“億”,一位金牌理財師的實戰案例
1.客戶營銷篇:營銷客戶,從建立信任開始
2.客戶服務篇:理財服務,增值服務,日常維護
3.資產配置篇:雞蛋不能放一個籃子里,適合客戶的配置才是最好的配置
4.但是:上面這些真的對嗎?
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?第二章:私行客戶營銷中的理解偏差
1.私行客戶的畫像
1.1社會資源網絡中占據優勢
1.2資產結構復雜,不局限于“個人可投資資產”單一維度
1.3客戶關系中占據主動,更像甲方
2.私行營銷理解偏差1:混淆了“相關關系”與“因果關系”的區別
3.私行營銷理解偏差2:局限了對客戶“綜合經營”的理解
4.私行營銷理解偏差3:低估了原有的客戶關系格局的影響
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?第三章:私行客戶“遞進式營銷三段論”與實踐案例
1.私行客戶遞進式營銷三段論:“接受-喜歡-離不開”
2.私行客戶遞進式營銷實戰案例 1:“左右為難”取其難
2.1幫客戶解決如何盈利的問題,讓客戶接受你
2.2幫客戶解決風險平衡的問題,讓客戶喜歡你
2.3幫客戶做好過程管理的問題,讓客戶離不開你
3.私行客戶遞進式營銷實戰案例 2:人生規劃大于財富規劃
3.1幫客戶解決投資體驗的問題,讓客戶接受你
3.2幫客戶解決財富管理的問題,讓客戶喜歡你
3.3幫客戶做好人生規劃的問題,讓客戶離不開你
⊙ 課 程 要 點 :
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1.私募基金客戶畫像;
2.經典營銷案例。
⊙ 報 名 說 明 :
1. 持證人:
需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;
2. 參與方式:
① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;
② 50名以上報名學員可通過做任務方式(備注)獲得更多學時;
備注 1 :做任務方式:登錄金庫網,進入【 個人中心 】—【 任務中心 】,即可領取并參與任務,具體規則詳見任務中心哦。
備注 2 :任務中心共包含2種任務方式:“ 好友助力 ” 和 “ 三堂課 ”,同一場活動只可領取其中的一種任務。在一個報告期內,每種任務最多分別可獲得14學時獎勵( 每種任務累計完成七場,超出后不再獲得學時 )。每種任務均已獲得14學時的用戶,仍可通過參與任務繼續獲取免費參與活動的機會。
3. 添加金庫網官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動,有機會獲得學時。
4. 符合獲取學時要求的學員,學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中,請自行在未申報列表里手動申報學時。
唐小樂老師現任某股份制銀行深圳分行財富中心負責人,總行級內訓師,擁有10余年銀行工作經驗,對高凈值客戶的需求有獨到的認識;曾擔任分行家族信托業務牽頭人,各工作領域上在總行、系統內、業內具有一定影響力。
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