⊙ 課 程 大 綱 ：

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?第一章：從“0”到“億”，一位金牌理財師的實戰案例

1.客戶營銷篇:營銷客戶，從建立信任開始

2.客戶服務篇：理財服務，增值服務，日常維護

3.資產配置篇：雞蛋不能放一個籃子里，適合客戶的配置才是最好的配置

4.但是：上面這些真的對嗎？

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?第二章：私行客戶營銷中的理解偏差

1.私行客戶的畫像

1.1社會資源網絡中占據優勢

1.2資產結構復雜，不局限于“個人可投資資產”單一維度

1.3客戶關系中占據主動，更像甲方

2.私行營銷理解偏差1：混淆了“相關關系”與“因果關系”的區別

3.私行營銷理解偏差2：局限了對客戶“綜合經營”的理解

4.私行營銷理解偏差3：低估了原有的客戶關系格局的影響

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?第三章：私行客戶“遞進式營銷三段論”與實踐案例

1.私行客戶遞進式營銷三段論：“接受-喜歡-離不開”

2.私行客戶遞進式營銷實戰案例 1：“左右為難”取其難

2.1幫客戶解決如何盈利的問題，讓客戶接受你

2.2幫客戶解決風險平衡的問題，讓客戶喜歡你

2.3幫客戶做好過程管理的問題，讓客戶離不開你

3.私行客戶遞進式營銷實戰案例 2：人生規劃大于財富規劃

3.1幫客戶解決投資體驗的問題，讓客戶接受你

3.2幫客戶解決財富管理的問題，讓客戶喜歡你

3.3幫客戶做好人生規劃的問題，讓客戶離不開你

⊙ 課 程 要 點 ：

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1.私募基金客戶畫像；

2.經典營銷案例。

⊙ 報 名 說 明 ：

1. 持證人：

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名；

2. 參與方式：

① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；

② 50名以上報名學員可通過做任務方式（備注）獲得更多學時；

備注 1 ：做任務方式：登錄金庫網，進入【 個人中心 】—【 任務中心 】，即可領取并參與任務，具體規則詳見任務中心哦。

備注 2 ：任務中心共包含2種任務方式：“ 好友助力 ” 和 “ 三堂課 ”，同一場活動只可領取其中的一種任務。在一個報告期內，每種任務最多分別可獲得14學時獎勵（ 每種任務累計完成七場，超出后不再獲得學時 ）。每種任務均已獲得14學時的用戶，仍可通過參與任務繼續獲取免費參與活動的機會。

3. 添加金庫網官方微信：jinkushichanglianxi，參與更多活動，有機會獲得學時。

4. 符合獲取學時要求的學員，學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中，請自行在未申報列表里手動申報學時。