⊙ 課 程 大 綱 ：

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?第一章：從“0”到“億”，一位金牌理財(cái)師的實(shí)戰(zhàn)案例

1.客戶營(yíng)銷篇:營(yíng)銷客戶，從建立信任開始

2.客戶服務(wù)篇：理財(cái)服務(wù)，增值服務(wù)，日常維護(hù)

3.資產(chǎn)配置篇：雞蛋不能放一個(gè)籃子里，適合客戶的配置才是最好的配置

4.但是：上面這些真的對(duì)嗎？

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?第二章：私行客戶營(yíng)銷中的理解偏差

1.私行客戶的畫像

1.1社會(huì)資源網(wǎng)絡(luò)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)

1.2資產(chǎn)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，不局限于“個(gè)人可投資資產(chǎn)”單一維度

1.3客戶關(guān)系中占據(jù)主動(dòng)，更像甲方

2.私行營(yíng)銷理解偏差1：混淆了“相關(guān)關(guān)系”與“因果關(guān)系”的區(qū)別

3.私行營(yíng)銷理解偏差2：局限了對(duì)客戶“綜合經(jīng)營(yíng)”的理解

4.私行營(yíng)銷理解偏差3：低估了原有的客戶關(guān)系格局的影響

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?第三章：私行客戶“遞進(jìn)式營(yíng)銷三段論”與實(shí)踐案例

1.私行客戶遞進(jìn)式營(yíng)銷三段論：“接受-喜歡-離不開”

2.私行客戶遞進(jìn)式營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)案例 1：“左右為難”取其難

2.1幫客戶解決如何盈利的問題，讓客戶接受你

2.2幫客戶解決風(fēng)險(xiǎn)平衡的問題，讓客戶喜歡你

2.3幫客戶做好過程管理的問題，讓客戶離不開你

3.私行客戶遞進(jìn)式營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)案例 2：人生規(guī)劃大于財(cái)富規(guī)劃

3.1幫客戶解決投資體驗(yàn)的問題，讓客戶接受你

3.2幫客戶解決財(cái)富管理的問題，讓客戶喜歡你

3.3幫客戶做好人生規(guī)劃的問題，讓客戶離不開你

⊙ 課 程 要 點(diǎn) ：

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1.私募基金客戶畫像；

2.經(jīng)典營(yíng)銷案例。

⊙ 報(bào) 名 說 明 ：

1. 持證人：

需用綁定金庫網(wǎng)賬號(hào)的手機(jī)號(hào)進(jìn)行報(bào)名；

2. 參與方式：

① 符合條件前50位報(bào)名的學(xué)員可獲2學(xué)時(shí)（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報(bào)一場(chǎng)；

② 50名以上報(bào)名學(xué)員可通過做任務(wù)方式（備注）獲得更多學(xué)時(shí)；

備注 1 ：做任務(wù)方式：登錄金庫網(wǎng)，進(jìn)入【 個(gè)人中心 】—【 任務(wù)中心 】，即可領(lǐng)取并參與任務(wù)，具體規(guī)則詳見任務(wù)中心哦。

備注 2 ：任務(wù)中心共包含2種任務(wù)方式：“ 好友助力 ” 和 “ 三堂課 ”，同一場(chǎng)活動(dòng)只可領(lǐng)取其中的一種任務(wù)。在一個(gè)報(bào)告期內(nèi)，每種任務(wù)最多分別可獲得14學(xué)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)（ 每種任務(wù)累計(jì)完成七場(chǎng)，超出后不再獲得學(xué)時(shí) ）。每種任務(wù)均已獲得14學(xué)時(shí)的用戶，仍可通過參與任務(wù)繼續(xù)獲取免費(fèi)參與活動(dòng)的機(jī)會(huì)。

3. 添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkushichanglianxi，參與更多活動(dòng)，有機(jī)會(huì)獲得學(xué)時(shí)。

4. 符合獲取學(xué)時(shí)要求的學(xué)員，學(xué)時(shí)在每周五下午5點(diǎn)增加到您的金庫網(wǎng)學(xué)時(shí)庫中，請(qǐng)自行在未申報(bào)列表里手動(dòng)申報(bào)學(xué)時(shí)。