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⊙ 課 程 大 綱 :
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?第一章:從“0”到“億”,一位金牌理財(cái)師的實(shí)戰(zhàn)案例
1.客戶營(yíng)銷篇:營(yíng)銷客戶,從建立信任開始
2.客戶服務(wù)篇:理財(cái)服務(wù),增值服務(wù),日常維護(hù)
3.資產(chǎn)配置篇:雞蛋不能放一個(gè)籃子里,適合客戶的配置才是最好的配置
4.但是:上面這些真的對(duì)嗎?
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?第二章:私行客戶營(yíng)銷中的理解偏差
1.私行客戶的畫像
1.1社會(huì)資源網(wǎng)絡(luò)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)
1.2資產(chǎn)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,不局限于“個(gè)人可投資資產(chǎn)”單一維度
1.3客戶關(guān)系中占據(jù)主動(dòng),更像甲方
2.私行營(yíng)銷理解偏差1:混淆了“相關(guān)關(guān)系”與“因果關(guān)系”的區(qū)別
3.私行營(yíng)銷理解偏差2:局限了對(duì)客戶“綜合經(jīng)營(yíng)”的理解
4.私行營(yíng)銷理解偏差3:低估了原有的客戶關(guān)系格局的影響
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?第三章:私行客戶“遞進(jìn)式營(yíng)銷三段論”與實(shí)踐案例
1.私行客戶遞進(jìn)式營(yíng)銷三段論:“接受-喜歡-離不開”
2.私行客戶遞進(jìn)式營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)案例 1:“左右為難”取其難
2.1幫客戶解決如何盈利的問題,讓客戶接受你
2.2幫客戶解決風(fēng)險(xiǎn)平衡的問題,讓客戶喜歡你
2.3幫客戶做好過程管理的問題,讓客戶離不開你
3.私行客戶遞進(jìn)式營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)案例 2:人生規(guī)劃大于財(cái)富規(guī)劃
3.1幫客戶解決投資體驗(yàn)的問題,讓客戶接受你
3.2幫客戶解決財(cái)富管理的問題,讓客戶喜歡你
3.3幫客戶做好人生規(guī)劃的問題,讓客戶離不開你
⊙ 課 程 要 點(diǎn) :
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1.私募基金客戶畫像;
2.經(jīng)典營(yíng)銷案例。
⊙ 報(bào) 名 說 明 :
1. 持證人:
需用綁定金庫網(wǎng)賬號(hào)的手機(jī)號(hào)進(jìn)行報(bào)名;
2. 參與方式:
① 符合條件前50位報(bào)名的學(xué)員可獲2學(xué)時(shí)(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報(bào)一場(chǎng);
② 50名以上報(bào)名學(xué)員可通過做任務(wù)方式(備注)獲得更多學(xué)時(shí);
備注 1 :做任務(wù)方式:登錄金庫網(wǎng),進(jìn)入【 個(gè)人中心 】—【 任務(wù)中心 】,即可領(lǐng)取并參與任務(wù),具體規(guī)則詳見任務(wù)中心哦。
備注 2 :任務(wù)中心共包含2種任務(wù)方式:“ 好友助力 ” 和 “ 三堂課 ”,同一場(chǎng)活動(dòng)只可領(lǐng)取其中的一種任務(wù)。在一個(gè)報(bào)告期內(nèi),每種任務(wù)最多分別可獲得14學(xué)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)( 每種任務(wù)累計(jì)完成七場(chǎng),超出后不再獲得學(xué)時(shí) )。每種任務(wù)均已獲得14學(xué)時(shí)的用戶,仍可通過參與任務(wù)繼續(xù)獲取免費(fèi)參與活動(dòng)的機(jī)會(huì)。
3. 添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動(dòng),有機(jī)會(huì)獲得學(xué)時(shí)。
4. 符合獲取學(xué)時(shí)要求的學(xué)員,學(xué)時(shí)在每周五下午5點(diǎn)增加到您的金庫網(wǎng)學(xué)時(shí)庫中,請(qǐng)自行在未申報(bào)列表里手動(dòng)申報(bào)學(xué)時(shí)。
唐小樂老師現(xiàn)任某股份制銀行深圳分行財(cái)富中心負(fù)責(zé)人,總行級(jí)內(nèi)訓(xùn)師,擁有10余年銀行工作經(jīng)驗(yàn),對(duì)高凈值客戶的需求有獨(dú)到的認(rèn)識(shí);曾擔(dān)任分行家族信托業(yè)務(wù)牽頭人,各工作領(lǐng)域上在總行、系統(tǒng)內(nèi)、業(yè)內(nèi)具有一定影響力。
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