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唐小樂

私行客戶的遞進式營銷及實戰案例

2021-12-22 19:00 | 北京市

Live Start:2021-12-22 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

______________________________________________________________

 

?第一章:從“0”到“億”,一位金牌理財師的實戰案例

 

1.客戶營銷篇:營銷客戶,從建立信任開始

2.客戶服務篇:理財服務,增值服務,日常維護

3.資產配置篇:雞蛋不能放一個籃子里,適合客戶的配置才是最好的配置

4.但是:上面這些真的對嗎?

 

............................................................................................................................

 

?第二章:私行客戶營銷中的理解偏差

 

1.私行客戶的畫像

1.1社會資源網絡中占據優勢

1.2資產結構復雜,不局限于“個人可投資資產”單一維度

1.3客戶關系中占據主動,更像甲方

 

2.私行營銷理解偏差1:混淆了“相關關系”與“因果關系”的區別

3.私行營銷理解偏差2:局限了對客戶“綜合經營”的理解

4.私行營銷理解偏差3:低估了原有的客戶關系格局的影響

 

............................................................................................................................

 

?第三章:私行客戶“遞進式營銷三段論”與實踐案例

 

1.私行客戶遞進式營銷三段論:“接受-喜歡-離不開”

 

2.私行客戶遞進式營銷實戰案例 1:“左右為難”取其難

2.1幫客戶解決如何盈利的問題,讓客戶接受你

2.2幫客戶解決風險平衡的問題,讓客戶喜歡你

2.3幫客戶做好過程管理的問題,讓客戶離不開你

 

3.私行客戶遞進式營銷實戰案例 2:人生規劃大于財富規劃

3.1幫客戶解決投資體驗的問題,讓客戶接受你

3.2幫客戶解決財富管理的問題,讓客戶喜歡你

3.3幫客戶做好人生規劃的問題,讓客戶離不開你

 

⊙ 課 程 要 點 :

______________________________________________________________

 

1.私募基金客戶畫像;

2.經典營銷案例。

 
活動說明

⊙ 報 名 說 明 :

1. 持證人:

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

2. 參與方式:

① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;

② 50名以上報名學員可通過做任務方式(備注)獲得更多學時;

備注 1 :做任務方式:登錄金庫網,進入【 個人中心 】—【 任務中心 】,即可領取并參與任務,具體規則詳見任務中心哦。

備注 2 :任務中心共包含2種任務方式:“ 好友助力 ” 和 “ 三堂課 ”,同一場活動只可領取其中的一種任務。在一個報告期內,每種任務最多分別可獲得14學時獎勵( 每種任務累計完成七場,超出后不再獲得學時 )。每種任務均已獲得14學時的用戶,仍可通過參與任務繼續獲取免費參與活動的機會。

3. 添加金庫網官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動,有機會獲得學時。

4. 符合獲取學時要求的學員,學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中,請自行在未申報列表里手動申報學時。

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主講嘉賓

唐小樂

唐小樂老師現任某股份制銀行深圳分行財富中心負責人,總行級內訓師,擁有10余年銀行工作經驗,對高凈值客戶的需求有獨到的認識;曾擔任分行家族信托業務牽頭人,各工作領域上在總行、系統內、業內具有一定影響力。

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