⊙ 課 程 大 綱 ：

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?第一章：探尋“投資與保險”的內在邏輯關系

1.投資是什么？有哪些常用工具？

2.保險是什么？有哪些常用工具？

3.比比才知道：“保險” 比“投資”更勝一籌

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?第二章：獨創：從“投資三要素”理解和配置保險

1.投資本金

1.1投資本金來源

1.2 如何悅納并搞定不喜歡談保險的客戶？

1.3 投資之前一定先配置保險

案例：“裸奔”之后的“代償”

2.投資目標

2.1家庭投資的成功標準是什么？

2.2 現金流管理功能比較：投資工具與保險工具

2.3 如何呈現家庭財務現金流圖？

案例：二胎工薪家庭的教育規劃

3.投資策略

3.1 資產配置

3.2 馬科維茨：投資組合理論

3.3 引入保險優化資產配置方案

案例：職場精英的“懶人投資術”

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?第三章：從投資視角營銷保險的正確姿勢

3.1 面向未來

3.2 持續提升專業認知

3.3 調整自身生命狀態

⊙ 課 程 要 點 ：

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1.投資與保險的內在邏輯關系；

2.如何配置保險。

⊙ 報 名 說 明 ：

1. 持證人：

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名；

2. 參與方式：

① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；

② 50名以上報名學員可通過做任務方式（備注）獲得更多學時；

備注 1 ：做任務方式：登錄金庫網，進入【 個人中心 】—【 任務中心 】，即可領取并參與任務，具體規則詳見任務中心哦。

備注 2 ：任務中心共包含2種任務方式：“ 好友助力 ” 和 “ 三堂課 ”，同一場活動只可領取其中的一種任務。在一個報告期內，每種任務最多分別可獲得14學時獎勵（ 每種任務累計完成七場，超出后不再獲得學時 ）。每種任務均已獲得14學時的用戶，仍可通過參與任務繼續獲取免費參與活動的機會。

3. 添加金庫網官方微信：jinkushichanglianxi，參與更多活動，有機會獲得學時。

4. 符合獲取學時要求的學員，學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中，請自行在未申報列表里手動申報學時。