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李向燕

善用保險(xiǎn)工具優(yōu)化家庭資產(chǎn)配置

2021-12-28 19:00 | 北京市

Live Start:2021-12-28 19:00
活動(dòng)詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

______________________________________________________________

 

?第一章:探尋“投資與保險(xiǎn)”的內(nèi)在邏輯關(guān)系

 

1.投資是什么?有哪些常用工具?

2.保險(xiǎn)是什么?有哪些常用工具?

3.比比才知道:“保險(xiǎn)” 比“投資”更勝一籌

 

............................................................................................................................

 

?第二章:獨(dú)創(chuàng):從“投資三要素”理解和配置保險(xiǎn)

 

1.投資本金

1.1投資本金來(lái)源

1.2 如何悅納并搞定不喜歡談保險(xiǎn)的客戶?

1.3 投資之前一定先配置保險(xiǎn)

案例:“裸奔”之后的“代償”

 

2.投資目標(biāo)

2.1家庭投資的成功標(biāo)準(zhǔn)是什么?

2.2 現(xiàn)金流管理功能比較:投資工具與保險(xiǎn)工具

2.3 如何呈現(xiàn)家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)金流圖?

案例:二胎工薪家庭的教育規(guī)劃

 

3.投資策略

3.1 資產(chǎn)配置

3.2 馬科維茨:投資組合理論

3.3 引入保險(xiǎn)優(yōu)化資產(chǎn)配置方案

案例:職場(chǎng)精英的“懶人投資術(shù)”

 

............................................................................................................................

 

?第三章:從投資視角營(yíng)銷保險(xiǎn)的正確姿勢(shì)

 

3.1 面向未來(lái)

3.2 持續(xù)提升專業(yè)認(rèn)知

3.3 調(diào)整自身生命狀態(tài)

 

⊙ 課 程 要 點(diǎn) :

______________________________________________________________

 

1.投資與保險(xiǎn)的內(nèi)在邏輯關(guān)系;

2.如何配置保險(xiǎn)。

 
活動(dòng)說(shuō)明

⊙ 報(bào) 名 說(shuō) 明 :

1. 持證人:

需用綁定金庫(kù)網(wǎng)賬號(hào)的手機(jī)號(hào)進(jìn)行報(bào)名;

2. 參與方式:

① 符合條件前50位報(bào)名的學(xué)員可獲2學(xué)時(shí)(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報(bào)一場(chǎng);

② 50名以上報(bào)名學(xué)員可通過(guò)做任務(wù)方式(備注)獲得更多學(xué)時(shí);

備注 1 :做任務(wù)方式:登錄金庫(kù)網(wǎng),進(jìn)入【 個(gè)人中心 】—【 任務(wù)中心 】,即可領(lǐng)取并參與任務(wù),具體規(guī)則詳見(jiàn)任務(wù)中心哦。

備注 2 :任務(wù)中心共包含2種任務(wù)方式:“ 好友助力 ” 和 “ 三堂課 ”,同一場(chǎng)活動(dòng)只可領(lǐng)取其中的一種任務(wù)。在一個(gè)報(bào)告期內(nèi),每種任務(wù)最多分別可獲得14學(xué)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)( 每種任務(wù)累計(jì)完成七場(chǎng),超出后不再獲得學(xué)時(shí) )。每種任務(wù)均已獲得14學(xué)時(shí)的用戶,仍可通過(guò)參與任務(wù)繼續(xù)獲取免費(fèi)參與活動(dòng)的機(jī)會(huì)。

3. 添加金庫(kù)網(wǎng)官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動(dòng),有機(jī)會(huì)獲得學(xué)時(shí)。

4. 符合獲取學(xué)時(shí)要求的學(xué)員,學(xué)時(shí)在每周五下午5點(diǎn)增加到您的金庫(kù)網(wǎng)學(xué)時(shí)庫(kù)中,請(qǐng)自行在未申報(bào)列表里手動(dòng)申報(bào)學(xué)時(shí)。

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主講嘉賓

李向燕

李向燕老師擁有中國(guó)地質(zhì)大學(xué)碩士學(xué)位,具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)理論基礎(chǔ)和豐富的投資經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)任北京當(dāng)代金融研究院研究員,擔(dān)任系列課程投資模塊講師,并開(kāi)發(fā)眾多后續(xù)培訓(xùn)內(nèi)容。

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