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李向燕

善用保險工具優化家庭資產配置

2021-12-28 19:00 | 北京市

Live Start:2021-12-28 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

______________________________________________________________

 

?第一章:探尋“投資與保險”的內在邏輯關系

 

1.投資是什么?有哪些常用工具?

2.保險是什么?有哪些常用工具?

3.比比才知道:“保險” 比“投資”更勝一籌

 

............................................................................................................................

 

?第二章:獨創:從“投資三要素”理解和配置保險

 

1.投資本金

1.1投資本金來源

1.2 如何悅納并搞定不喜歡談保險的客戶?

1.3 投資之前一定先配置保險

案例:“裸奔”之后的“代償”

 

2.投資目標

2.1家庭投資的成功標準是什么?

2.2 現金流管理功能比較:投資工具與保險工具

2.3 如何呈現家庭財務現金流圖?

案例:二胎工薪家庭的教育規劃

 

3.投資策略

3.1 資產配置

3.2 馬科維茨:投資組合理論

3.3 引入保險優化資產配置方案

案例:職場精英的“懶人投資術”

 

............................................................................................................................

 

?第三章:從投資視角營銷保險的正確姿勢

 

3.1 面向未來

3.2 持續提升專業認知

3.3 調整自身生命狀態

 

⊙ 課 程 要 點 :

______________________________________________________________

 

1.投資與保險的內在邏輯關系;

2.如何配置保險。

 
活動說明

⊙ 報 名 說 明 :

1. 持證人:

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

2. 參與方式:

① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;

② 50名以上報名學員可通過做任務方式(備注)獲得更多學時;

備注 1 :做任務方式:登錄金庫網,進入【 個人中心 】—【 任務中心 】,即可領取并參與任務,具體規則詳見任務中心哦。

備注 2 :任務中心共包含2種任務方式:“ 好友助力 ” 和 “ 三堂課 ”,同一場活動只可領取其中的一種任務。在一個報告期內,每種任務最多分別可獲得14學時獎勵( 每種任務累計完成七場,超出后不再獲得學時 )。每種任務均已獲得14學時的用戶,仍可通過參與任務繼續獲取免費參與活動的機會。

3. 添加金庫網官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動,有機會獲得學時。

4. 符合獲取學時要求的學員,學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中,請自行在未申報列表里手動申報學時。

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主講嘉賓

李向燕

李向燕老師擁有中國地質大學碩士學位,具有扎實的經濟學、金融學理論基礎和豐富的投資經驗,現任北京當代金融研究院研究員,擔任系列課程投資模塊講師,并開發眾多后續培訓內容。

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