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⊙ 課 程 大 綱 :
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?第一章:基金角色定位
1. 基金在資產配置中起到什么作用?是否占據核心重要地位?
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?第二章:基金理念溝通
1.已為客戶配置多支基金,組合中有漲有跌,客戶不看整體,只看單支,總是追問跌的基金要不要贖回或轉換,如何跟客戶解釋?
2.巴菲特堅信戰勝指數是一個不可能完成的任務,我們常用這個話術去給客戶配置指數基金,但在A股市場,像指數如此分散的基金的收益貌似沒有主動型基金的收益好,這種情況該如何理解?
3.受資管新規及配套文件影響,銀行理財投資非標業務受限制,那固收+理財與債券型基金是否擁有同質化的底層資產?彼此是否有替代性?
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?第三章:基金專業分析
1.現在A股震蕩“過山車”般的行情,該如何為客戶選配基金呢?是循序漸進還是一步到位?想要擇時擇機該怎樣去操作?
2.聽過您的TIP方法論,很受用,能否結合2022年最新市場趨勢做一個TIP示范?
3.別人曬單動輒百萬大單,我只有5萬、10萬,為什么我的基金營銷工作又累又難?我該如何打造我的專業形象來吸引客戶?
⊙ 課 程 要 點 :
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1.基金在資產配置中的作用及定位;
2.基金理念溝通的方式方法;
3.基金挑選的策略及基礎分析;
4.基金專家形象的打造。
⊙ 報 名 說 明 :
1. 持證人:
需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;
2. 參與方式:
① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;
② 50名以上報名學員可通過做任務方式(備注)獲得更多學時;
做任務方式:登錄金庫網,進入【 個人中心 】—【 任務中心 】,即可領取并參與任務,具體規則詳見任務中心哦。
3. 添加金庫網官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動,有機會獲得學時。
4. 符合獲取學時要求的學員,學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中,請自行在未申報列表里手動申報學時。
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