⊙ 課 程 大 綱 ：

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?第一章：基金角色定位

1. 基金在資產配置中起到什么作用？是否占據核心重要地位？

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?第二章：基金理念溝通

1.已為客戶配置多支基金，組合中有漲有跌，客戶不看整體，只看單支，總是追問跌的基金要不要贖回或轉換，如何跟客戶解釋？

2.巴菲特堅信戰勝指數是一個不可能完成的任務，我們常用這個話術去給客戶配置指數基金，但在A股市場，像指數如此分散的基金的收益貌似沒有主動型基金的收益好，這種情況該如何理解？

3.受資管新規及配套文件影響，銀行理財投資非標業務受限制，那固收+理財與債券型基金是否擁有同質化的底層資產？彼此是否有替代性？

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?第三章：基金專業分析

1.現在A股震蕩“過山車”般的行情，該如何為客戶選配基金呢？是循序漸進還是一步到位？想要擇時擇機該怎樣去操作？

2.聽過您的TIP方法論，很受用，能否結合2022年最新市場趨勢做一個TIP示范？

3.別人曬單動輒百萬大單，我只有5萬、10萬，為什么我的基金營銷工作又累又難？我該如何打造我的專業形象來吸引客戶？

⊙ 課 程 要 點 ：

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1.基金在資產配置中的作用及定位；

2.基金理念溝通的方式方法；

3.基金挑選的策略及基礎分析；

4.基金專家形象的打造。

⊙ 報 名 說 明 ：

1. 持證人：

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名；

2. 參與方式：

① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；

② 50名以上報名學員可通過做任務方式（備注）獲得更多學時；

做任務方式：登錄金庫網，進入【 個人中心 】—【 任務中心 】，即可領取并參與任務，具體規則詳見任務中心哦。

3. 添加金庫網官方微信：jinkuhuodongzhushou，參與更多活動，有機會獲得學時。

4. 符合獲取學時要求的學員，學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中，請自行在未申報列表里手動申報學時。