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鄭文斯

經濟周期與K線圖分析下的基金配置

2022-01-11 19:00 | 北京市

Live Start:2022-01-11 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

______________________________________________________________

 

?第一章:基金角色定位

 

1. 基金在資產配置中起到什么作用?是否占據核心重要地位?

 

............................................................................................................................

 

?第二章:基金理念溝通

 

1.已為客戶配置多支基金,組合中有漲有跌,客戶不看整體,只看單支,總是追問跌的基金要不要贖回或轉換,如何跟客戶解釋?

2.巴菲特堅信戰勝指數是一個不可能完成的任務,我們常用這個話術去給客戶配置指數基金,但在A股市場,像指數如此分散的基金的收益貌似沒有主動型基金的收益好,這種情況該如何理解?

3.受資管新規及配套文件影響,銀行理財投資非標業務受限制,那固收+理財與債券型基金是否擁有同質化的底層資產?彼此是否有替代性?

 

............................................................................................................................

 

?第三章:基金專業分析

 

1.現在A股震蕩“過山車”般的行情,該如何為客戶選配基金呢?是循序漸進還是一步到位?想要擇時擇機該怎樣去操作?

2.聽過您的TIP方法論,很受用,能否結合2022年最新市場趨勢做一個TIP示范?

3.別人曬單動輒百萬大單,我只有5萬、10萬,為什么我的基金營銷工作又累又難?我該如何打造我的專業形象來吸引客戶?

 

⊙ 課 程 要 點 :

______________________________________________________________

 

1.基金在資產配置中的作用及定位;

2.基金理念溝通的方式方法;

3.基金挑選的策略及基礎分析;

4.基金專家形象的打造。

活動說明

⊙ 報 名 說 明 :

1. 持證人:

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

2. 參與方式:

① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;

② 50名以上報名學員可通過做任務方式(備注)獲得更多學時;

做任務方式:登錄金庫網,進入【 個人中心 】—【 任務中心 】,即可領取并參與任務,具體規則詳見任務中心哦。

3. 添加金庫網官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動,有機會獲得學時。

4. 符合獲取學時要求的學員,學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中,請自行在未申報列表里手動申報學時。

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主講嘉賓

鄭文斯

鄭文斯先生是CFP(香港)注冊財務策劃師,曾任宜信財富全國投資顧問總監,曾任職于渣打銀行、交通銀行、中國銀行、恒生銀行從事投顧團隊管理工作。單次關單記錄為保費6000萬+基金1億。

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