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李向燕

資產配置中的保險規劃

2022-01-18 19:00 | 北京市

Live Start:2022-01-18 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

______________________________________________________________

 

?問題1:保險到底是保障還是理財?為何資產配置中需要保險?需要哪類保險?

 

1.1 保險既有保障功能又有理財功能

1.2 資產配置中保險無可替代的三大功能

1.3 從客戶需求配置保險產品

 

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?問題2:保險的收益率貌似很低,客戶看不上,很難講,如何溝通保險的產品邏輯?

 

2.1 保險主要看保障,收益率是附帶

2.2 保險的收益率與投資收益率內涵不同

2.3 保險產品邏輯—風險分攤

 

............................................................................................................................

 

?問題3:客戶不想在資產配置中增加保險,只想買基金股票,怎么辦?

 

3.1 客戶不想增加保險要“對癥下藥”

3.2 從基金、股票溝通保險規劃

3.3 “保險+基金”優化組合效果明顯

 

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?問題4:資產配置中經常需要分析經濟環境政策等話題,這些熱點話題如何切入保險?

 

4.1 宏觀環境:低利率+高通脹+理財凈值化

4.2 社會趨勢:老齡化+三胎政策+文化變遷

4.3 經濟轉型:教育雙減+低碳環保+金融科技

 

............................................................................................................................

 

?問題5:如果在資產配置中加入保險,應當何時規劃保險方案?

 

5.1 資產配置全流程融入保險工具

5.2 保障先行,“保險+投資”攻守兼備

 

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?問題6:在目前以及未來的環境中看,保險在資產配置中應該占比多少是合理的?

 

6.1 總保費支出比例一般原則

6.2 影響保險占比的主要因素

 

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?問題7:我如何能快速判斷哪些客戶能夠成為保險客戶?

 

7.1 “年齡+理財經驗”快速篩選

7.2 “痛點+關注點”落地第一張保單

 

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?問題8:面對已經持有不同類型資產(房產、基金、公司等)的客戶,如何談保險呢?

 

8.1 從不同資產切入保險的溝通邏輯

8.2 多套房產客戶的溝通要點及示范

8.3 企業主客戶的溝通要點及示范

8.4 香港保險客戶的溝通要點及示范

 

⊙ 課 程 要 點 :

______________________________________________________________

 

1.保險產品全貌及功能定位;

2.資產配置中保險無可替代的三大功能;

3.資產配置中保險產品的保障責任清單;

4.從宏觀環境、社會趨勢、經濟轉型不同角度切入保險;

5.與不同資產客戶溝通保險的邏輯及要點。

 
活動說明

⊙ 報 名 說 明 :

1. 持證人:

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

2. 參與方式:

① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;

② 50名以上報名學員可通過做任務方式(備注)獲得更多學時;

做任務方式:登錄金庫網,進入【 個人中心 】—【 任務中心 】,即可領取并參與任務,具體規則詳見任務中心哦。

3. 添加金庫網官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動,有機會獲得學時。

4. 符合獲取學時要求的學員,學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中,請自行在未申報列表里手動申報學時。

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主講嘉賓

李向燕

李向燕老師擁有中國地質大學碩士學位,具有扎實的經濟學、金融學理論基礎和豐富的投資經驗,現任北京當代金融研究院研究員,擔任系列課程投資模塊講師,并開發眾多后續培訓內容。

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