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⊙ 課 程 大 綱 :
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1.私行客戶的資產(chǎn)配置思維與普通客戶有何不同?
2.如何說服私行客戶對(duì)已有的資產(chǎn)組合進(jìn)行調(diào)整?
3.權(quán)益投資能為高凈值客戶的資產(chǎn)配置帶來什么價(jià)值?
4.如何正確地為高凈值客戶進(jìn)行權(quán)益類資產(chǎn)配置?
5.如何通過資產(chǎn)配置克服私行客戶的“不確定性”焦慮?
6.私行客戶資產(chǎn)配置案例分享
⊙ 課 程 要 點(diǎn) :
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1.私行客戶如何看待資產(chǎn)配置
2.權(quán)益投資對(duì)于私行客戶的重要性
3.善用資產(chǎn)配置讓客戶擺脫“不確定性”焦慮
⊙ 報(bào) 名 說 明 :
1. 持證人:
需用綁定金庫網(wǎng)賬號(hào)的手機(jī)號(hào)進(jìn)行報(bào)名;
2. 參與方式:
① 符合條件前50位報(bào)名的學(xué)員可獲2學(xué)時(shí)(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報(bào)一場;
② 50名以上報(bào)名學(xué)員可通過做任務(wù)方式(備注)獲得更多學(xué)時(shí);
做任務(wù)方式:登錄金庫網(wǎng),進(jìn)入【 個(gè)人中心 】—【 任務(wù)中心 】,即可領(lǐng)取并參與任務(wù),具體規(guī)則詳見任務(wù)中心哦。
3. 添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動(dòng),有機(jī)會(huì)獲得學(xué)時(shí)。
4. 符合獲取學(xué)時(shí)要求的學(xué)員,學(xué)時(shí)在每周五下午5點(diǎn)增加到您的金庫網(wǎng)學(xué)時(shí)庫中,請自行在未申報(bào)列表里手動(dòng)申報(bào)學(xué)時(shí)。
劉寧輝老師是上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院專家?guī)斐蓡T、胡潤百富2018年度TOP100金牌理財(cái)師,擁有二十余年銀行工作經(jīng)驗(yàn)。在堅(jiān)持專攻私人銀行,財(cái)富、風(fēng)險(xiǎn)、信貸管理領(lǐng)域的同時(shí),劉老師還帶領(lǐng)百余人理財(cái)師團(tuán)隊(duì),為客戶提供服務(wù)。
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