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周承

數字時代銷售基金的知識儲備

2022-02-08 19:00 | 北京市

Live Start:2022-02-08 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

______________________________________________________________

 

?第一章:為什么要上這堂課

 

1.基金銷售的痛點

1.1零售行長的痛

1.2理財經理的痛

 

2.現有課程的審視

 

............................................................................................................................

 

?第二章:如何做好基金銷售

 

1.售前

1.1目標客戶在哪里?

1.2用什么方式聯系客戶?

1.3與客戶聊什么內容?

1.4如何選擇合適的基金?

1.5策略邏輯推導

 

2.售后

 

............................................................................................................................

 

?第三章:基金對于理財經理的價值

 

............................................................................................................................

 

?第四章:高凈值客戶的變化

 

1.客群變化

2.客戶需求

 

............................................................................................................................

 

?第五章:財富管理行業發展展望

 

1.賣方銷售到買方投顧

2.“固收+”成為發力重點

3.雙碳、綠色、ESG

4.投資者教育

 

............................................................................................................................

 

?第六章:如何看懂行情

 

1.投資品種概覽及風險特點

 

2.為什么要建立交易邏輯

 

3.健康的投資心態

 

4.基本面分析

4.1基本面交易的優劣勢

4.2基本面分析邏輯

4.3影響基金價格變動的因素

4.4內外盤主要大宗商品及關聯

 

5.技術面分析

5.1技術面交易的優劣勢

5.2技術面分析邏輯

 

⊙ 課 程 要 點 :

______________________________________________________________

 

1.建立基金交易邏輯

2.看懂基金行情

 

 
活動說明

⊙ 報 名 說 明 :

1. 持證人:

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

2. 參與方式:

① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;

② 50名以上報名學員可通過做任務方式(備注)獲得更多學時;

做任務方式:登錄金庫網,進入【 個人中心 】—【 任務中心 】,即可領取并參與任務,具體規則詳見任務中心哦。

3. 添加金庫網官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動,有機會獲得學時。

4. 符合獲取學時要求的學員,學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中,請自行在未申報列表里手動申報學時。

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主講嘉賓

周承

周承先生具有十余年銀行從業經歷,螞蟻財富、京東金融基金主題認證 KOL,零售銀行數字化轉型運營的實踐探索者,是一位全網粉絲超 7 萬的銀行行長。

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