⊙ 課 程 大 綱 ：

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?第一章：為什么要上這堂課

1.基金銷售的痛點

1.1零售行長的痛

1.2理財經理的痛

2.現有課程的審視

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?第二章：如何做好基金銷售

1.售前

1.1目標客戶在哪里？

1.2用什么方式聯系客戶？

1.3與客戶聊什么內容？

1.4如何選擇合適的基金？

1.5策略邏輯推導

2.售后

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?第三章：基金對于理財經理的價值

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?第四章：高凈值客戶的變化

1.客群變化

2.客戶需求

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?第五章：財富管理行業發展展望

1.賣方銷售到買方投顧

2.“固收+”成為發力重點

3.雙碳、綠色、ESG

4.投資者教育

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?第六章：如何看懂行情

1.投資品種概覽及風險特點

2.為什么要建立交易邏輯

3.健康的投資心態

4.基本面分析

4.1基本面交易的優劣勢

4.2基本面分析邏輯

4.3影響基金價格變動的因素

4.4內外盤主要大宗商品及關聯

5.技術面分析

5.1技術面交易的優劣勢

5.2技術面分析邏輯

⊙ 課 程 要 點 ：

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1.建立基金交易邏輯

2.看懂基金行情

⊙ 報 名 說 明 ：

1. 持證人：

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名；

2. 參與方式：

① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；

② 50名以上報名學員可通過做任務方式（備注）獲得更多學時；

做任務方式：登錄金庫網，進入【 個人中心 】—【 任務中心 】，即可領取并參與任務，具體規則詳見任務中心哦。

3. 添加金庫網官方微信：jinkuhuodongzhushou，參與更多活動，有機會獲得學時。

4. 符合獲取學時要求的學員，學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中，請自行在未申報列表里手動申報學時。