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⊙ 課 程 大 綱 :
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?第一章:為什么推廣保險金信托業務?
1.從業人員真實案例
2.保險金信托之于從業人員的意義
3.保險金信托之于客戶的意義
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?第二章:什么是保險金信托?
1.什么是信托?
2.家族信托的定義及基本架構圖
3.什么是保險金信托?
4.什么樣的保險產品可以放入家族信托?
5.保險金信托服務版本
6.保險金信托運作流程圖
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?第三章:為什么保險+信托?
1.不同傳承工具的各自不同屬性
2.保險金信托的對比優勢
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?第四章:如何推廣保險金信托業務?
1.目標客戶的識別
2.具體案例分析及溝通邏輯要點
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?第五章:保險金信托的基本業務規則是什么?
1.基本業務規則十問
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?第六章:保險金信托設立流程及所需材料
1.對接資料清單
2.反洗錢審查
3.信托設立流程
⊙ 課 程 要 點 :
_____________________________________________________________
1.為什么推廣保險金信托業務?
2.什么是保險金信托?
3.為什么保險+信托?
4.如何推廣保險金信托業務?
5.保險金信托的基本業務規則是什么?
6.保險金信托設立流程及所需材料?
⊙ 報 名 說 明 :
1. 持證人:
需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;
2. 參與方式:
① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;
② 50名以上報名學員可通過做任務方式(備注)獲得更多學時;
做任務方式:登錄金庫網,進入【 個人中心 】—【 任務中心 】,即可領取并參與任務,具體規則詳見任務中心哦。
3. 添加金庫網官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動,有機會獲得學時。
4. 符合獲取學時要求的學員,學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中,請自行在未申報列表里手動申報學時。
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