⊙ 課 程 大 綱 ：

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?第一章：為什么推廣保險金信托業務？

1.從業人員真實案例

2.保險金信托之于從業人員的意義

3.保險金信托之于客戶的意義

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?第二章：什么是保險金信托？

1.什么是信托？

2.家族信托的定義及基本架構圖

3.什么是保險金信托？

4.什么樣的保險產品可以放入家族信托？

5.保險金信托服務版本

6.保險金信托運作流程圖

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?第三章：為什么保險+信托？

1.不同傳承工具的各自不同屬性

2.保險金信托的對比優勢

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?第四章：如何推廣保險金信托業務？

1.目標客戶的識別

2.具體案例分析及溝通邏輯要點

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?第五章：保險金信托的基本業務規則是什么？

1.基本業務規則十問

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?第六章：保險金信托設立流程及所需材料

1.對接資料清單

2.反洗錢審查

3.信托設立流程

⊙ 課 程 要 點 ：

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1.為什么推廣保險金信托業務？

2.什么是保險金信托？

3.為什么保險+信托？

4.如何推廣保險金信托業務？

5.保險金信托的基本業務規則是什么？

6.保險金信托設立流程及所需材料？

⊙ 報 名 說 明 ：

1. 持證人：

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名；

2. 參與方式：

① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；

② 50名以上報名學員可通過做任務方式（備注）獲得更多學時；

做任務方式：登錄金庫網，進入【 個人中心 】—【 任務中心 】，即可領取并參與任務，具體規則詳見任務中心哦。

3. 添加金庫網官方微信：jinkuhuodongzhushou，參與更多活動，有機會獲得學時。

4. 符合獲取學時要求的學員，學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中，請自行在未申報列表里手動申報學時。