⊙ 課 程 大 綱 ：

______________________________________________________________

?第一章：基于目標的資產配置對傳統的顛覆

1.“現代投資組合理論”已不再現代

2.基于目標的資產配置——堅定關注目標

3.以最小的資金保障目標的成功概率

............................................................................................................................

?第二章：基于目標的資產配置的實施路徑

1.機構如何實施基于目標的資產配置

2.定制化戰略資產配置構建過程示例

............................................................................................................................

?第三章：基于目標的資產配置的應用場景

1.在私人銀行中的應用——以MSCI的Wealthbench為例

2.在智能投顧中的運用——以嘉信理財的Goal Tracker為例

3.在客戶關系管理中的應用

⊙ 課 程 要 點 ：

_____________________________________________________________

1. 基于目標的資產配置對傳統的顛覆

2. 基于目標的資產配置的實施路徑

3. 基于目標的資產配置的應用場景

⊙ 報 名 說 明 ：

1. 持證人：

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名；

2. 參與方式：

① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；

② 50名以上報名學員可通過做任務方式（備注）獲得更多學時；

做任務方式：登錄金庫網，進入【 個人中心 】—【 任務中心 】，即可領取并參與任務，具體規則詳見任務中心哦。

3. 添加金庫網官方微信：jinkuhuodongzhushou，參與更多活動，有機會獲得學時。

4. 符合獲取學時要求的學員，學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中，請自行在未申報列表里手動申報學時。