⊙ 課 程 大 綱 ：

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第一章、資產配置與財富管理客戶畫像全景圖

1、客戶財富曲線與生命周期

2、客戶畫像打造

3、客戶需求與財富目標

4、客戶風險承受能力

5、產品風險評級與匹配符合客戶風險收益

6、績效資產定期動態(tài)調整

7、客戶資產定期動態(tài)調整

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第二章、大類金融資產配置策略

1、保守型理財目標

2、穩(wěn)健型理財目標

3、積極型理財目標

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第三章、理財規(guī)劃六大需求分析

⊙ 課 程 要 點 ：

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1、資產配置與財富管理客戶畫像全景圖

2、大類金融資產配置策略

3、理財規(guī)劃六大需求分析

⊙ 報 名 說 明 ：

1、持證人：

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名；

2、參與方式：

① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；

② 50名以上報名學員可通過做任務方式（備注）獲得更多學時；

做任務方式：登錄金庫網，進入【 個人中心 】—【 任務中心 】，即可領取并參與任務，具體規(guī)則詳見任務中心哦。

3、添加金庫網官方微信：jinkuhuodongzhushou，參與更多活動，有機會獲得學時。

4、符合獲取學時要求的學員，學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中，請自行在未申報列表里手動申報學時。