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宋玉臣

退休人群理財規劃與資產配置策略

2022-08-25 19:00 | 北京市

Live Start:2022-08-25 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

______________________________________________________________

 

第一章、退休人群理財特征分析

 

1、退休人群的理財生活特征

2、有充分的閑暇時間和投資理財愿望

3、收入穩定、彈性小

4、理財趨于規避風險

5、理財目標模糊及理財的認識多元化

6、退休人群收入支出特征分析

 

............................................................................................................................

 

第二章、退休人群投資理財的幾個誤區

 

1、急功近利、得不償失

2、容易受騙

3、案例:老年人正成為非法集資案件主要受害者

4、退休人群資產配置中的常見問題

 

............................................................................................................................

 

第三章、退休人群資產配置的基本思路

 

1、退休人群理財目標的梳理

2、退休人群不同理財目標的優先順序

3、財富規模對風險資產比例的影響

4、退休人群的參考資產配置樣例

 

............................................................................................................................

 

第四章、退休人群資產配置的資產選擇

 

1、現金類資產

2、固收類資產

3、權益類資產

4、保障類資產

5、另類資產

 

⊙ 課 程 要 點 :

_____________________________________________________________

 

1、退休人群理財特征分析

2、退休人群投資理財的幾個誤區

3、退休人群資產配置的基本思路

4、退休人群資產配置的資產選擇

活動說明

⊙ 報 名 說 明 :

1、持證人:

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

2、參與方式:

① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;

② 50名以上報名學員可通過做任務方式(備注)獲得更多學時;

做任務方式:登錄金庫網,進入【 個人中心 】—【 任務中心 】,即可領取并參與任務,具體規則詳見任務中心哦。

3、添加金庫網官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動,有機會獲得學時。

4、符合獲取學時要求的學員,學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中,請自行在未申報列表里手動申報學時。

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主講嘉賓

宋玉臣

宋玉臣老師是吉林大學商學院金融學教授,博導,數量經濟學博士,國家自然科學基金通訊評議專家,教育部人文社會科學重點研究基地重大項目通訊鑒定專家。宋老師在金融理財、金融市場、資本運營和證券投資等領域經驗豐富。

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