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⊙ 課 程 大 綱 :
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第一章、退休人群理財特征分析
1、退休人群的理財生活特征
2、有充分的閑暇時間和投資理財愿望
3、收入穩(wěn)定、彈性小
4、理財趨于規(guī)避風(fēng)險
5、理財目標(biāo)模糊及理財?shù)恼J(rèn)識多元化
6、退休人群收入支出特征分析
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第二章、退休人群投資理財?shù)膸讉€誤區(qū)
1、急功近利、得不償失
2、容易受騙
3、案例:老年人正成為非法集資案件主要受害者
4、退休人群資產(chǎn)配置中的常見問題
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第三章、退休人群資產(chǎn)配置的基本思路
1、退休人群理財目標(biāo)的梳理
2、退休人群不同理財目標(biāo)的優(yōu)先順序
3、財富規(guī)模對風(fēng)險資產(chǎn)比例的影響
4、退休人群的參考資產(chǎn)配置樣例
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第四章、退休人群資產(chǎn)配置的資產(chǎn)選擇
1、現(xiàn)金類資產(chǎn)
2、固收類資產(chǎn)
3、權(quán)益類資產(chǎn)
4、保障類資產(chǎn)
5、另類資產(chǎn)
⊙ 課 程 要 點 :
_____________________________________________________________
1、退休人群理財特征分析
2、退休人群投資理財?shù)膸讉€誤區(qū)
3、退休人群資產(chǎn)配置的基本思路
4、退休人群資產(chǎn)配置的資產(chǎn)選擇
⊙ 報 名 說 明 :
1、持證人:
需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機(jī)號進(jìn)行報名;
2、參與方式:
① 符合條件前50位報名的學(xué)員可獲2學(xué)時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;
② 50名以上報名學(xué)員可通過做任務(wù)方式(備注)獲得更多學(xué)時;
做任務(wù)方式:登錄金庫網(wǎng),進(jìn)入【 個人中心 】—【 任務(wù)中心 】,即可領(lǐng)取并參與任務(wù),具體規(guī)則詳見任務(wù)中心哦。
3、添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動,有機(jī)會獲得學(xué)時。
4、符合獲取學(xué)時要求的學(xué)員,學(xué)時在每周五下午5點增加到您的金庫網(wǎng)學(xué)時庫中,請自行在未申報列表里手動申報學(xué)時。
宋玉臣老師是吉林大學(xué)商學(xué)院金融學(xué)教授,博導(dǎo),數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,國家自然科學(xué)基金通訊評議專家,教育部人文社會科學(xué)重點研究基地重大項目通訊鑒定專家。宋老師在金融理財、金融市場、資本運營和證券投資等領(lǐng)域經(jīng)驗豐富。
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