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宋玉臣

退休人群理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置策略

2022-08-25 19:00 | 北京市

Live Start:2022-08-25 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

______________________________________________________________

 

第一章、退休人群理財特征分析

 

1、退休人群的理財生活特征

2、有充分的閑暇時間和投資理財愿望

3、收入穩(wěn)定、彈性小

4、理財趨于規(guī)避風(fēng)險

5、理財目標(biāo)模糊及理財?shù)恼J(rèn)識多元化

6、退休人群收入支出特征分析

 

............................................................................................................................

 

第二章、退休人群投資理財?shù)膸讉€誤區(qū)

 

1、急功近利、得不償失

2、容易受騙

3、案例:老年人正成為非法集資案件主要受害者

4、退休人群資產(chǎn)配置中的常見問題

 

............................................................................................................................

 

第三章、退休人群資產(chǎn)配置的基本思路

 

1、退休人群理財目標(biāo)的梳理

2、退休人群不同理財目標(biāo)的優(yōu)先順序

3、財富規(guī)模對風(fēng)險資產(chǎn)比例的影響

4、退休人群的參考資產(chǎn)配置樣例

 

............................................................................................................................

 

第四章、退休人群資產(chǎn)配置的資產(chǎn)選擇

 

1、現(xiàn)金類資產(chǎn)

2、固收類資產(chǎn)

3、權(quán)益類資產(chǎn)

4、保障類資產(chǎn)

5、另類資產(chǎn)

 

⊙ 課 程 要 點 :

_____________________________________________________________

 

1、退休人群理財特征分析

2、退休人群投資理財?shù)膸讉€誤區(qū)

3、退休人群資產(chǎn)配置的基本思路

4、退休人群資產(chǎn)配置的資產(chǎn)選擇

活動說明

⊙ 報 名 說 明 :

1、持證人:

需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機(jī)號進(jìn)行報名;

2、參與方式:

① 符合條件前50位報名的學(xué)員可獲2學(xué)時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;

② 50名以上報名學(xué)員可通過做任務(wù)方式(備注)獲得更多學(xué)時;

做任務(wù)方式:登錄金庫網(wǎng),進(jìn)入【 個人中心 】—【 任務(wù)中心 】,即可領(lǐng)取并參與任務(wù),具體規(guī)則詳見任務(wù)中心哦。

3、添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動,有機(jī)會獲得學(xué)時。

4、符合獲取學(xué)時要求的學(xué)員,學(xué)時在每周五下午5點增加到您的金庫網(wǎng)學(xué)時庫中,請自行在未申報列表里手動申報學(xué)時。

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主講嘉賓

宋玉臣

宋玉臣老師是吉林大學(xué)商學(xué)院金融學(xué)教授,博導(dǎo),數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,國家自然科學(xué)基金通訊評議專家,教育部人文社會科學(xué)重點研究基地重大項目通訊鑒定專家。宋老師在金融理財、金融市場、資本運營和證券投資等領(lǐng)域經(jīng)驗豐富。

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