⊙ 課 程 大 綱 ：

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第一章、基金定投全流程管理中的“危急時刻”問題與處理

1、什么時候開始定投比較好

2、定投細節關注1：首次定投客戶的下跌安撫

3、定投細節關注2：定投有收益時的堅決止盈

4、保守客戶的成長路徑與常見障礙

4.1、如何突破第一步

4.2、基金下跌時的處理策略

4.3、基金止盈是的態度與策略

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第二章、市場出現持續低迷時的處理方法管理

1、第一步冷靜客戶情緒

2、第二步三張圖樹立信心

3、第三步明確下一步目標

4、我們現在需要趕緊做什么

緊急工作1：整理客戶的基金持倉

緊急工作2：抓緊時間聯系客戶

緊急工作3：溝通的內容并且持續頻率

5、目前的基金工作要點

6、為什么要大力開發新客戶

7、虧損基金處理方法原則

8、虧損基金處理——類型1、類型2

9、虧損基金處理——最終目標

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第三章、基金診斷的過程與要點

1、基金診斷水平的三個層次——主動管理型基金

2、基金診斷——虧損客戶處理流程

3、基金診斷的溝通流程

4、基金診斷的現場流程

5、什么時候調整基金最合適

⊙ 課 程 要 點 ：

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1、在市場低迷的大環境下，如何維護基金客戶

2、虧損基金的處理

⊙ 報 名 說 明 ：

1、持證人：

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名；

2、參與方式：

① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；

② 50名以上報名學員可通過做任務方式（備注）獲得更多學時；

做任務方式：登錄金庫網，進入【 個人中心 】—【 任務中心 】，即可領取并參與任務，具體規則詳見任務中心哦。

3、添加金庫網官方微信：jinkuhuodongzhushou，參與更多活動，有機會獲得學時。

4、符合獲取學時要求的學員，學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中，請自行在未申報列表里手動申報學時。