⊙ 課 程 大 綱 ：

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第一章、現(xiàn)狀與未來：理想與現(xiàn)實(shí)之間的距離

1、中國高凈值人群財(cái)富管理需求現(xiàn)狀與信托行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的矛盾

2、信托分類細(xì)化與信托功能實(shí)現(xiàn)

3、方案規(guī)劃與家族信托運(yùn)營管理之間的矛盾

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第二章、家族信托顧問服務(wù)核心注意事項(xiàng)

1、如何設(shè)立一個(gè)有效的信托

2、信托架構(gòu)設(shè)計(jì)原則

3、信托財(cái)產(chǎn)流向

4、決策權(quán)流向

5、如何看待客戶的個(gè)性化需求

6、典型案例分析

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第三章、如何看待家庭服務(wù)信托

1、普惠信托VS高定效果

2、充分利用四大類財(cái)富傳承工具的組合解決現(xiàn)實(shí)問題

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第四章、如何為高凈值客戶提供家族信托顧問咨詢服務(wù)

1、核心要點(diǎn)總結(jié)

2、結(jié)語

⊙ 課 程 要 點(diǎn) ：

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1、信托行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2、家族信托顧問服務(wù)核心注意事項(xiàng)

3、如何為高凈值客戶提供家族信托顧問咨詢服務(wù)

⊙ 報(bào) 名 說 明 ：

1、持證人：

需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機(jī)號進(jìn)行報(bào)名；

2、參與方式：

① 符合條件前50位報(bào)名的學(xué)員可獲2學(xué)時(shí)（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報(bào)一場；

② 50名以上報(bào)名學(xué)員可通過做任務(wù)方式（備注）獲得更多學(xué)時(shí)；

做任務(wù)方式：登錄金庫網(wǎng)，進(jìn)入【 個(gè)人中心 】—【 任務(wù)中心 】，即可領(lǐng)取并參與任務(wù)，具體規(guī)則詳見任務(wù)中心哦。

3、添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkuhuodongzhushou，參與更多活動，有機(jī)會獲得學(xué)時(shí)。

4、符合獲取學(xué)時(shí)要求的學(xué)員，學(xué)時(shí)在每周五下午5點(diǎn)增加到您的金庫網(wǎng)學(xué)時(shí)庫中，請自行在未申報(bào)列表里手動申報(bào)學(xué)時(shí)。