⊙ 課 程 大 綱 ：

______________________________________________________________

第一章、認(rèn)知破局篇

1、如何識別經(jīng)濟拐點與市場拐點

2、市場走在前面

3、投資獲利的邏輯：認(rèn)知差+預(yù)期差

4、價格與價值的關(guān)系：價值回歸定律與趨勢共振效應(yīng)

5、重新認(rèn)識權(quán)益產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的作用：≠戰(zhàn)勝通貨膨脹

6、正確理解風(fēng)險與風(fēng)險來源

7、精準(zhǔn)分析權(quán)益產(chǎn)品收益來源

............................................................................................................................

第二章、管理破局篇

1、建立三大營銷機制：

1.1、常態(tài)化營銷心態(tài)

1.2、常態(tài)化營銷習(xí)慣

1.3、常態(tài)化營銷管理機制

2、權(quán)益產(chǎn)品持倉客戶分層營銷與管理

3、潛力客群識別分級與開發(fā)經(jīng)營

4、2023年重點客群突破點

5、日常營銷活動量管控方法

6、客戶售后管理四招

............................................................................................................................

第三章、流程破局篇

1、大類資產(chǎn)類型可持續(xù)性分析

2、客戶現(xiàn)金流特點分析與投資路徑選擇

3、客戶家庭生命周期分析與財務(wù)風(fēng)險敞口試算

4、客戶投資經(jīng)歷分析與投資性格鑒定

5、客戶資產(chǎn)配置、投資體系個性化定制方法

6、指導(dǎo)客戶建立合理的產(chǎn)品篩選標(biāo)準(zhǔn)

6.1、根據(jù)資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)和組合功能

6.2、根據(jù)基金投資風(fēng)格

6.3、根據(jù)基金投資策略

7、指導(dǎo)客戶建立合理的產(chǎn)品評價標(biāo)準(zhǔn)

7.1、基金業(yè)績比較基準(zhǔn)與市場平均表現(xiàn)

7.2、基金投資策略與市場周期匹配性

7.3、基金持倉分析與倉位管理

7.4、基金經(jīng)理人投資能力評價

8、設(shè)定投資的長期目標(biāo)

9、建立倉位管理

............................................................................................................................

第四章、營銷破局篇

1、基金產(chǎn)品賣點提煉

1.1、基金產(chǎn)品五要素

1.2、同類產(chǎn)品業(yè)績歸因

1.3、投資策略市場適當(dāng)性

1.4、投資策略客戶適配性

2、基金產(chǎn)品切入技巧

2.1、基金客戶識別與高效KYC

2.2、基金產(chǎn)品切入抓手

2.3、基金產(chǎn)品切入最短路徑

3、基金產(chǎn)品溝通技巧

3.1、努力喚醒成就感——善于利用基金投資深層次心理需求

3.2、善于營造氛圍感——合理描繪風(fēng)險收益，給予客戶合理預(yù)期

3.3、積極展現(xiàn)價值感——產(chǎn)品價值+渠道價值+個人價值

3.4、強勢擴大遺憾感——SPIN提問技巧讓客戶勇敢做決定

 3.5、巧妙塑造場景感——運用“算與“畫”展示抽象概念

3.6、有效化解排斥感——5大客群異議處理方法

⊙ 課 程 要 點 ：

______________________________________________________________

1、重塑市場認(rèn)知

2、營銷理念破局

3、客戶管理流程破局

4、基金營銷要點解析

⊙ 報 名 說 明 ：

1、持證人：

需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進行報名；

2、參與方式：

① 符合條件前50位報名的學(xué)員可獲2學(xué)時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；

② 50名以上報名學(xué)員可通過做任務(wù)方式（備注）獲得更多學(xué)時；

做任務(wù)方式：登錄金庫網(wǎng)，進入【 個人中心 】—【 任務(wù)中心 】，即可領(lǐng)取并參與任務(wù)，具體規(guī)則詳見任務(wù)中心哦。

3、添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkuhuodongzhushou，參與更多活動，有機會獲得學(xué)時。

4、符合獲取學(xué)時要求的學(xué)員，學(xué)時在每周五下午5點增加到您的金庫網(wǎng)學(xué)時庫中，請自行在未申報列表里手動申報學(xué)時。