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張萌

新“基”遇:2023年權益產品營銷破局策略與均衡配置

2023-02-16 19:00 | 北京市

Live Start:2023-02-16 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

______________________________________________________________

 

第一章、認知破局篇

 

1、如何識別經濟拐點與市場拐點

2、市場走在前面

3、投資獲利的邏輯:認知差+預期差

4、價格與價值的關系:價值回歸定律與趨勢共振效應

5、重新認識權益產品在資產配置中的作用:≠戰勝通貨膨脹

6、正確理解風險與風險來源

7、精準分析權益產品收益來源

 

............................................................................................................................

 

第二章、管理破局篇

 

1、建立三大營銷機制:

1.1、常態化營銷心態

1.2、常態化營銷習慣

1.3、常態化營銷管理機制

 

2、權益產品持倉客戶分層營銷與管理

3、潛力客群識別分級與開發經營

4、2023年重點客群突破點

5、日常營銷活動量管控方法

6、客戶售后管理四招

 

............................................................................................................................

 

第三章、流程破局篇

 

1、大類資產類型可持續性分析

2、客戶現金流特點分析與投資路徑選擇

3、客戶家庭生命周期分析與財務風險敞口試算

4、客戶投資經歷分析與投資性格鑒定

5、客戶資產配置、投資體系個性化定制方法

 

6、指導客戶建立合理的產品篩選標準

6.1、根據資產配置結構和組合功能

6.2、根據基金投資風格

6.3、根據基金投資策略

 

7、指導客戶建立合理的產品評價標準

7.1、基金業績比較基準與市場平均表現

7.2、基金投資策略與市場周期匹配性

7.3、基金持倉分析與倉位管理

7.4、基金經理人投資能力評價

 

8、設定投資的長期目標

9、建立倉位管理

 

............................................................................................................................

 

第四章、營銷破局篇

 

1、基金產品賣點提煉

1.1、基金產品五要素

1.2、同類產品業績歸因

1.3、投資策略市場適當性

1.4、投資策略客戶適配性

 

2、基金產品切入技巧

2.1、基金客戶識別與高效KYC

2.2、基金產品切入抓手

2.3、基金產品切入最短路徑

 

3、基金產品溝通技巧

3.1、努力喚醒成就感——善于利用基金投資深層次心理需求

3.2、善于營造氛圍感——合理描繪風險收益,給予客戶合理預期

3.3、積極展現價值感——產品價值+渠道價值+個人價值

3.4、強勢擴大遺憾感——SPIN提問技巧讓客戶勇敢做決定

 3.5、巧妙塑造場景感——運用“算與“畫”展示抽象概念

3.6、有效化解排斥感——5大客群異議處理方法

 

⊙ 課 程 要 點 :

______________________________________________________________

 

1、重塑市場認知

2、營銷理念破局

3、客戶管理流程破局

4、基金營銷要點解析

 

活動說明

⊙ 報 名 說 明 :

1、持證人:

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

2、參與方式:

① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;

② 50名以上報名學員可通過做任務方式(備注)獲得更多學時;

做任務方式:登錄金庫網,進入【 個人中心 】—【 任務中心 】,即可領取并參與任務,具體規則詳見任務中心哦。

3、添加金庫網官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動,有機會獲得學時。

4、符合獲取學時要求的學員,學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中,請自行在未申報列表里手動申報學時。

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主講嘉賓

張萌

張萌女士是中南財經大學金融學、廣播電視新聞雙學士,擁有10余年銀行營銷實戰經驗。

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