⊙ 課 程 大 綱 ：

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第一章、認知破局篇

1、如何識別經濟拐點與市場拐點

2、市場走在前面

3、投資獲利的邏輯：認知差+預期差

4、價格與價值的關系：價值回歸定律與趨勢共振效應

5、重新認識權益產品在資產配置中的作用：≠戰勝通貨膨脹

6、正確理解風險與風險來源

7、精準分析權益產品收益來源

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第二章、管理破局篇

1、建立三大營銷機制：

1.1、常態化營銷心態

1.2、常態化營銷習慣

1.3、常態化營銷管理機制

2、權益產品持倉客戶分層營銷與管理

3、潛力客群識別分級與開發經營

4、2023年重點客群突破點

5、日常營銷活動量管控方法

6、客戶售后管理四招

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第三章、流程破局篇

1、大類資產類型可持續性分析

2、客戶現金流特點分析與投資路徑選擇

3、客戶家庭生命周期分析與財務風險敞口試算

4、客戶投資經歷分析與投資性格鑒定

5、客戶資產配置、投資體系個性化定制方法

6、指導客戶建立合理的產品篩選標準

6.1、根據資產配置結構和組合功能

6.2、根據基金投資風格

6.3、根據基金投資策略

7、指導客戶建立合理的產品評價標準

7.1、基金業績比較基準與市場平均表現

7.2、基金投資策略與市場周期匹配性

7.3、基金持倉分析與倉位管理

7.4、基金經理人投資能力評價

8、設定投資的長期目標

9、建立倉位管理

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第四章、營銷破局篇

1、基金產品賣點提煉

1.1、基金產品五要素

1.2、同類產品業績歸因

1.3、投資策略市場適當性

1.4、投資策略客戶適配性

2、基金產品切入技巧

2.1、基金客戶識別與高效KYC

2.2、基金產品切入抓手

2.3、基金產品切入最短路徑

3、基金產品溝通技巧

3.1、努力喚醒成就感——善于利用基金投資深層次心理需求

3.2、善于營造氛圍感——合理描繪風險收益，給予客戶合理預期

3.3、積極展現價值感——產品價值+渠道價值+個人價值

3.4、強勢擴大遺憾感——SPIN提問技巧讓客戶勇敢做決定

 3.5、巧妙塑造場景感——運用“算與“畫”展示抽象概念

3.6、有效化解排斥感——5大客群異議處理方法

⊙ 課 程 要 點 ：

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1、重塑市場認知

2、營銷理念破局

3、客戶管理流程破局

4、基金營銷要點解析

⊙ 報 名 說 明 ：

1、持證人：

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名；

2、參與方式：

① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；

② 50名以上報名學員可通過做任務方式（備注）獲得更多學時；

做任務方式：登錄金庫網，進入【 個人中心 】—【 任務中心 】，即可領取并參與任務，具體規則詳見任務中心哦。

3、添加金庫網官方微信：jinkuhuodongzhushou，參與更多活動，有機會獲得學時。

4、符合獲取學時要求的學員，學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中，請自行在未申報列表里手動申報學時。