活動詳情

⊙ 活動信息

主題：數字時代財富顧問的痛點和價值

時間： 04/15 14:00-17:00

地點：昆明官渡希爾頓歡朋酒店 1號會議室

云南省昆明市官渡區環城東路488號

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⊙ 課程大綱：

一、財富顧問面臨的痛點與思考

1、產品端銷前與售后現狀

2、客戶端存量客群結構的現狀

二、任務指標和客戶體驗如何兼顧

1、資產配置的關鍵與難點

2、產品營銷的前提

三、如何成為客戶追隨的財富顧問

1、交易能力的體現方式

2、如何提升交易能力

活動說明

⊙ 活動須知：

現場簽到：請使用金庫網APP或微信掃碼進行簽到，請提前下載金庫網APP，并開啟定位權限。

如現場無法連網或定位信息異常，請打開[金庫網APP]—[我的]—點擊[用戶名]—[進入賬戶資料頁面]—點擊[我的二維碼]，打開二維碼頁面，找到工作人員出示二維碼完成簽到。

1.請您于13:00-13:45到達本次活動會場，不遲到早退。

2.獲得學時：持證人在活動結束后，系統將自動為您計入學時，需手動將學時申報至標委會。如需查詢具體信息，可于參加活動后三個工作日后，登錄[金庫網]—[個人中心]—[學時申報]列表進行查詢。網址：http://www.zcsunyong.cn 。

3.入場時間：請您于開場前15分鐘到達本次活動會場，遲到早退可能會導致無法獲得學分。

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主講嘉賓

周承先生是零售銀行數字化轉型運營的實踐探索者，擁有十余年商業銀行從業經歷，全網粉絲超10萬。

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