機構學苑
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⊙ 課 程 大 綱 ：
第一章、私行業(yè)務與零售業(yè)務的區(qū)別
1、財富管理發(fā)展現(xiàn)況與機遇
2、私行業(yè)務與零售業(yè)務的區(qū)別
3、私行業(yè)務的核心宗旨
第二章、高凈值客戶需求及痛點分析
1、高凈值人士的特點及需求分析
2、需求驅(qū)動及事件驅(qū)動
3、如何通過深度KYC進行辨識，有效切入客戶需求？
第三章、財富規(guī)劃與資產(chǎn)四象限
1、財富規(guī)劃重要性及資產(chǎn)四象限
2、從事業(yè), 婚姻與傳承風險切入財富保全重要性
3、私行客戶服務要點與具體實踐
⊙ 課 程 要 點 ：
⊙ 報 名 說 明 ：
一、持證人：
需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進行報名；
二、參與方式：
1、符合條件前50位報名的學員可獲2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；
2、50名以上報名學員可通過做任務方式（備注）獲得更多學時；
做任務方式：登錄金庫網(wǎng)，進入【 個人中心 】—【 任務中心 】，即可領取并參與任務，具體規(guī)則詳見任務中心。
三、添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkuhuodongzhushou，參與更多活動，有機會獲得學時。
四、符合獲取學時要求的學員，學時在每周五17點增加到您的金庫網(wǎng)學時庫中，請自行在未申報列表里手動申報學時。
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