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芮華

財富管理轉型下資產配置的春天

2023-05-25 19:00 | 北京市

Live Start:2023-05-25 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

第一章、當下財富管理市場下的客戶需求
1、當下投資市場的客戶現狀
2、當下財富市場的主要變化
3、當下市場的幾點投資心得
4、財富管理中的變與不變
 
第二章、資產配置基礎及深層次演變
1、資產配置理念及原理分析
2、當下投資家庭資產配置現狀
3、資產配置優勢及意義
4、資產配置從1.0——5.0的演變
5、資產配置注意事項
 
第三章、需求為導向的資產配置流程及實戰應用
1、系統性的挖掘客戶需求
2、資產配置模型及應用話術舉例
3、資產配置方案的執行流程
4、資產配置方案的實戰應用

 

⊙ 課 程 要 點 :

1、了解高凈值人群的整體需求趨勢
2、掌握為高凈值客戶進行家庭財富配置的方法
3、提升高凈值客戶經營及精細化管理

 

活動說明

⊙ 報 名 說 明 :

一、持證人:

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

二、參與方式:

1、金庫網會員:

可直接報名直播活動,無需參與搶前50名和做好友任務方式;

VIP會員:全年免費參加直播活動,報名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學時;

普通會員:免費參加10場直播活動,報名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學時。

2、免費報名:

前50位報名:報名成功并簽到3次以上,可獲2學時每周最多可申報一場

好友任務:50位以上報名學員可通過做好友任務方式(備注)獲得更多學時;

備注1:做任務方式:登錄金庫網,進入【 個人中心 】—【 任務中心 】,即可領取并參與任務。

備注2:同一場活動只可有一種報名方式。在一個報告期內,領取好友任務最多可獲得4學時(任務累計完成兩場,超出后不再獲得學時)。

三、符合獲取學時要求的學員,學時在每周五17點增加到學時庫中,請自行在未申報列表里申報學時。

四、如有問題,可添加金庫網官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動,有機會獲得學時。

 

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主講嘉賓

芮華

13年招商銀行從業經驗,原招商銀行總行財富顧問、資配策略講師。

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