⊙ 活 動 信 息

主題：私行業務與財富管理轉型之路

時間： 06/03  14:00-17:00

地點：深圳維也納酒店 五層 金谷廳

深圳市南山區龍珠四路金谷創業園維也納酒店（龍珠店）

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⊙ 課程大綱：

一、私行業務與零售業務的區別 

1、財富管理發展現況與機遇

2、私行業務與零售業務的區別

3、私行業務的核心宗旨

二、高凈值客戶需求及痛點分析

1、高凈值人士的特點及需求分析

2、需求驅動及事件驅動

3、如何通過深度KYC進行辨識，有效切入客戶需求?

三、財富規劃與資產四象限

1、財富規劃重要性及資產四象限

2、從事業，婚姻與傳承風險切入財富保全重要性

3、私行客戶服務要點與具體實踐

⊙ 課程要點：

1、私行業務與零售業務的區別

2、高凈值客戶需求及痛點分析

3、財富規劃與資產四象限

⊙ 活 動 須 知 ：

現場簽到：請使用金庫網APP或微信掃一掃進行簽到，請提前下載金庫網APP。

如現場無法連網，請打開[金庫網APP]—[我的]—點擊[用戶名]—[進入賬戶資料頁面]—點擊[我的二維碼]，打開二維碼頁面，找到工作人員出示二維碼完成簽到。

或使用微信掃碼登錄金庫網，點擊右上角[…]-進入[個人中心]-在個人中心列表內找到[我的二維碼]，打開二維碼頁面，找到工作人員出示二維碼完成簽到。

1.請您于13:00-13:45到達本次活動會場，不遲到早退。

2.獲得學時：持證人在活動結束后，系統將自動為您計入學時，需手動將學時申報至標委會。如需查詢具體信息，可于參加活動后三個工作日后，登錄[金庫網]—[個人中心]—[學時申報]列表進行查詢。網址：http://www.zcsunyong.cn 。

3.入場時間：請您于開場前15分鐘到達本次活動會場，遲到早退可能會導致無法獲得學分。