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李建旭

保險金信托發(fā)展趨勢展望以及延申案例

2023-05-30 19:00 | 北京市

分 證 直
Live Start：2023-05-30 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 ：

第一章、 保險金信托發(fā)展趨勢展望
第二章、 核心案例展示
1、案例一：綜合財富傳承案例
2、案例二：養(yǎng)老信托服務(wù)案例
3、案例三：金陵客戶資產(chǎn)配置
4、案例四：Z女士海外家族信托案件分享與啟示
 
⊙ 課 程 要 點 ：
1、站在行業(yè)前沿，從趨勢到實操，全方位解讀   
2、根據(jù)實際案例，講解客戶需求，信托架構(gòu)
3、分析失敗案例，提供借鑒內(nèi)容，汲取經(jīng)驗

 

活動說明

⊙ 報 名 說 明 ：

一、持證人：

需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機(jī)號進(jìn)行報名；

二、參與方式：

1、金庫網(wǎng)會員：

可直接報名直播活動，無需參與搶前50名和做好友任務(wù)方式；

VIP會員：全年免費參加直播活動，報名成功并簽到3次以上，額外最多可獲得3學(xué)時；

普通會員：免費參加10場直播活動，報名成功并簽到3次以上，額外最多可獲得3學(xué)時。

2、免費報名：

前50位報名：報名成功并簽到3次以上，可獲2學(xué)時，每周最多可申報一場；

好友任務(wù)：50位以上報名學(xué)員可通過做好友任務(wù)方式（備注）獲得更多學(xué)時；

備注1：做任務(wù)方式：登錄金庫網(wǎng)，進(jìn)入【 個人中心 】—【 任務(wù)中心 】，即可領(lǐng)取并參與任務(wù)。

備注2：同一場活動只可有一種報名方式。在一個報告期內(nèi)，領(lǐng)取好友任務(wù)最多可獲得4學(xué)時（任務(wù)累計完成兩場，超出后不再獲得學(xué)時）。

三、符合獲取學(xué)時要求的學(xué)員，學(xué)時在每周五17點增加到學(xué)時庫中，請自行在未申報列表里申報學(xué)時。

四、如有問題，可添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkuhuodongzhushou，參與更多活動，有機(jī)會獲得學(xué)時。

 

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主講嘉賓

李建旭

私人財富管理專家，現(xiàn)任陽光•臻傳家族辦公室信托架構(gòu)師，中國政法大學(xué)法律碩士。

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