⊙ 活 動(dòng) 信 息

主題：私行資配中的權(quán)益投資理解與應(yīng)用

時(shí)間： 06/17  14:00-17:00

地點(diǎn)：長(zhǎng)沙延年神禹酒店 3樓延慶廳

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)勞動(dòng)西路529號(hào)

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⊙ 課 程 大 綱 ：

一、客戶思維理解私行客戶

1、社會(huì)維度的理解：私行客戶是超越了“成功臨界值”的人

2、財(cái)富創(chuàng)造維度的理解：私行客戶是具有資源優(yōu)勢(shì)的人

3、財(cái)富管理維度的理解：私行客戶是在不確定性的世界上努力追求確定性的人

二、私行資配中的權(quán)益投資理解

1、私行資配典型狀況一：主動(dòng)性收入（企業(yè)創(chuàng)富）很強(qiáng)，以至于被動(dòng)性收入（財(cái)富管理）不重要，可投資資產(chǎn)管理安全性第一

2、私行資配典型狀況二：自主決策，自主管理，金融產(chǎn)品與金融機(jī)構(gòu)是由我來選擇的工具

3、私行資配與客戶關(guān)系突破的關(guān)鍵：權(quán)益投資

三、私行資配中的權(quán)益投資應(yīng)用

1、私行權(quán)益投資的概率與周期把握

2、私行權(quán)益投資的預(yù)期管理

3、私行權(quán)益投資的量化原則

4、私行權(quán)益投資的“財(cái)富管理架構(gòu)”與“動(dòng)態(tài)再平衡”

四、私行客戶必須知道的財(cái)富管理規(guī)律

1、既要，又要，還要，投資理財(cái)不可能三角形是怎么回事

2、投資收益，可否線性式實(shí)現(xiàn)？

3、波動(dòng)究竟代表的是風(fēng)險(xiǎn)還是機(jī)會(huì)？

⊙ 活 動(dòng) 須 知 ：

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