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劉思嘉

私行客戶開拓及KYC技巧

2023-06-15 19:00 | 北京市

Live Start:2023-06-15 19:00
活動(dòng)詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

第一章、私行客戶開拓技巧
1、客戶分層與管理
2、私行客戶來源及分類
3、客戶開拓技巧—如何深耕客戶關(guān)系
4、如何贏得客戶信任
5、如何與客戶建立長期信賴關(guān)系
 
第二章、與客戶會(huì)面前的準(zhǔn)備
1、背景調(diào)查和信息收集
 
第三章、有效提問及挖掘信息
1、本次交流目的:充分說明來意
2、有效提問及挖掘信息-PPF九宮格
3、通過深度KYC,有效切入客戶需求
4、設(shè)計(jì)深度訪談問題
5、境內(nèi)外資產(chǎn)配
6、稅務(wù)籌劃及身份規(guī)劃
7、企業(yè)治理與傳承
8、家庭資產(chǎn)與企業(yè)資產(chǎn)隔離
9、家族傳承
10、家族憲章與家庭會(huì)議
 
第四章、訪談報(bào)告撰寫及規(guī)劃流程
1、撰寫客戶會(huì)談紀(jì)要的目的
2、客戶會(huì)談紀(jì)要-內(nèi)容展示
3、家族財(cái)富規(guī)劃服務(wù)流程
4、私人訂制
 
⊙ 課 程 要 點(diǎn) :
1、私行客戶開拓技巧
2、與客戶會(huì)面前的準(zhǔn)備
3、有效提問及挖掘信息
4、訪談報(bào)告撰寫及規(guī)劃流程

 

活動(dòng)說明

⊙ 報(bào) 名 說 明 :

一、持證人:

需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機(jī)號進(jìn)行報(bào)名;

二、參與方式:

1、金庫網(wǎng)會(huì)員:

可直接報(bào)名直播活動(dòng),無需參與搶前50名和做好友任務(wù)方式;

VIP會(huì)員:全年免費(fèi)參加直播活動(dòng),報(bào)名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學(xué)時(shí);

普通會(huì)員:免費(fèi)參加10場直播活動(dòng),報(bào)名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學(xué)時(shí)。

2、免費(fèi)報(bào)名:

前50位報(bào)名:報(bào)名成功并簽到3次以上,可獲2學(xué)時(shí)每周最多可申報(bào)一場

好友任務(wù):50位以上報(bào)名學(xué)員可通過做好友任務(wù)方式(備注)獲得更多學(xué)時(shí);

備注1:做任務(wù)方式:登錄金庫網(wǎng),進(jìn)入【 個(gè)人中心 】—【 任務(wù)中心 】,即可領(lǐng)取并參與任務(wù)。

備注2:同一場活動(dòng)只可有一種報(bào)名方式。在一個(gè)報(bào)告期內(nèi),領(lǐng)取好友任務(wù)最多可獲得4學(xué)時(shí)(任務(wù)累計(jì)完成兩場,超出后不再獲得學(xué)時(shí))。

三、符合獲取學(xué)時(shí)要求的學(xué)員,學(xué)時(shí)在每周五17點(diǎn)增加到學(xué)時(shí)庫中,請自行在未申報(bào)列表里申報(bào)學(xué)時(shí)。

四、如有問題,可添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動(dòng),有機(jī)會(huì)獲得學(xué)時(shí)。

 

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主講嘉賓

劉思嘉

暨南大學(xué)金融學(xué)碩士,20余年高端財(cái)富管理和家族辦公室服務(wù)經(jīng)驗(yàn),曾任元聚資本高級董事總經(jīng)理、中金公司家族財(cái)富管理副總經(jīng)理、東林家族辦公室總經(jīng)理。

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