黄视频网站在线免费观看-黄视频网站在线看-黄视频网站在线观看-黄视频网站免费看-黄视频网站免费观看-黄视频网站免费

    歷史搜索

您有待付款訂單,請盡快完成支付

劉思嘉

私行客戶開拓及KYC技巧

2023-06-15 19:00 | 北京市

Live Start:2023-06-15 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

第一章、私行客戶開拓技巧
1、客戶分層與管理
2、私行客戶來源及分類
3、客戶開拓技巧—如何深耕客戶關系
4、如何贏得客戶信任
5、如何與客戶建立長期信賴關系
 
第二章、與客戶會面前的準備
1、背景調查和信息收集
 
第三章、有效提問及挖掘信息
1、本次交流目的:充分說明來意
2、有效提問及挖掘信息-PPF九宮格
3、通過深度KYC,有效切入客戶需求
4、設計深度訪談問題
5、境內外資產配
6、稅務籌劃及身份規劃
7、企業治理與傳承
8、家庭資產與企業資產隔離
9、家族傳承
10、家族憲章與家庭會議
 
第四章、訪談報告撰寫及規劃流程
1、撰寫客戶會談紀要的目的
2、客戶會談紀要-內容展示
3、家族財富規劃服務流程
4、私人訂制
 
⊙ 課 程 要 點 :
1、私行客戶開拓技巧
2、與客戶會面前的準備
3、有效提問及挖掘信息
4、訪談報告撰寫及規劃流程

 

活動說明

⊙ 報 名 說 明 :

一、持證人:

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

二、參與方式:

1、金庫網會員:

可直接報名直播活動,無需參與搶前50名和做好友任務方式;

VIP會員:全年免費參加直播活動,報名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學時;

普通會員:免費參加10場直播活動,報名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學時。

2、免費報名:

前50位報名:報名成功并簽到3次以上,可獲2學時每周最多可申報一場

好友任務:50位以上報名學員可通過做好友任務方式(備注)獲得更多學時;

備注1:做任務方式:登錄金庫網,進入【 個人中心 】—【 任務中心 】,即可領取并參與任務。

備注2:同一場活動只可有一種報名方式。在一個報告期內,領取好友任務最多可獲得4學時(任務累計完成兩場,超出后不再獲得學時)。

三、符合獲取學時要求的學員,學時在每周五17點增加到學時庫中,請自行在未申報列表里申報學時。

四、如有問題,可添加金庫網官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動,有機會獲得學時。

 

活動評論
0/100
相關活動
  • 李自力|
    新時代金融青年員工成長成才六重向度
    北京市 2024-11-19 19:00

主講嘉賓

劉思嘉

暨南大學金融學碩士,20余年高端財富管理和家族辦公室服務經驗,曾任元聚資本高級董事總經理、中金公司家族財富管理副總經理、東林家族辦公室總經理。

微信掃一掃

更多問題,金庫網竭誠為您服務

報名成功

  • 金庫網服務號

    微信掃碼關注金庫網服務號,獲取更多活動信息。


金庫網服務號

免費額度已搶光
您還可以通過以下方式參與本場活動

  • 支付

    購買后即可報名成功


金庫財經講堂

活動報名

您已領取好友助力任務,現在報名則放棄任務,且無法獲得任務獎勵,您確定放棄任務嗎?

繼續完成任務 立即報名

登錄或注冊以獲得最佳體驗

該商品專為會員推薦的商品,且該商品的學時不占用會員學時,領取該商品后需要完整觀看,不能拖拽進度條快進,觀看過程中會隨機彈出觀看互動的彈窗,需要確認后繼續觀看,所有彈窗都確認后,系統即認為您完成了完整的觀看,才能獲得該課程的學時。