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劉思嘉

家族財富規劃與客戶案例展示

2023-07-13 19:00 | 北京市

Live Start:2023-07-13 19:00
活動詳情
⊙ 課 程 大 綱 :
第一章、家族財富規劃的意義
1、財富規劃價值何在
2、財富規劃的四個維度
3、財富規劃師的價值
4、財富規劃的目的
5、從家族企業規劃到家族財富規劃
6、家族財富規劃服務內容
7、家族財富規劃服務流程
 
第二章、不同層級財富人士家族財富規劃案例展示
1、案例一:高管家庭退休安排及財富規劃
2、案例二:非上市企業主股權架構搭建及資產隔離方案
3、案例三:上市公司大股東家族傳承及資產保護計劃
 
⊙ 課 程 要 點 :
1、家族財富規劃的意義
2、不同層級財富人士家族財富規劃案例展示

 

活動說明

⊙ 報 名 說 明 :

一、持證人:

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

二、參與方式:

1、金庫網會員:

可直接報名直播活動,無需參與搶前50名和做好友任務方式;

VIP會員:全年免費參加直播活動,報名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學時;

普通會員:免費參加10場直播活動,報名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學時。

2、免費報名:

前50位報名:報名成功并簽到3次以上,可獲2學時每周最多可申報一場

好友任務:50位以上報名學員可通過做好友任務方式(備注)獲得更多學時;

備注1:做任務方式:登錄金庫網,進入【 個人中心 】—【 任務中心 】,即可領取并參與任務。

備注2:同一場活動只可有一種報名方式。在一個報告期內,領取好友任務最多可獲得4學時(任務累計完成兩場,超出后不再獲得學時)。

三、符合獲取學時要求的學員,學時在每周五17點增加到學時庫中,請自行在未申報列表里申報學時。

四、如有問題,可添加金庫網官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動,有機會獲得學時。

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主講嘉賓

劉思嘉

暨南大學金融學碩士,20余年高端財富管理和家族辦公室服務經驗,曾任元聚資本高級董事總經理、中金公司家族財富管理副總經理、東林家族辦公室總經理。

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