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楊清華

財富管理時代背景下如何通過資產配置促進復雜產品銷售

2023-11-02 19:00 | 北京市

Live Start:2023-11-02 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

第一章、財富管理與大財富管理
1、銀行為什么青睞大財富管理?
2、貴賓客戶的分層維護
3、財富管理與大財富管理的區別
 
第二章、資產配置的四大新趨勢
1、從“賣方銷售”向“買方投顧”轉型
2、均衡配置、絕對回報深入人心
3、實物資產向金融資產流動
4、保障規劃、財富傳承的關注度顯著上升
 
第三章、資產配置中的三大規劃
1、保障規劃
2、投資規劃
3、另類規劃
 
第四章、資產配置實戰案例分析
1、資產配置必備知識儲備
2、牛長熊短:近10年三次債市回調與反轉
3、“四該三金”理財法引導客戶合理資產配置
4、挽回流失客戶案例
5、客戶異議處理話術
 
⊙ 課 程 要 點 :
1、財富管理與大財富管理
2、資產配置的四大新趨勢
3、資產配置中的三大規劃
4、資產配置實戰案例分析

 

活動說明

⊙ 報 名 說 明 :

一、持證人:

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

二、參與方式:

1、金庫網會員:

可直接報名直播活動,無需參與搶前50名和做好友任務方式;

VIP會員:全年免費參加直播活動,報名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學時;

普通會員:免費參加10場直播活動,報名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學時。

2、免費報名:

前50位報名:報名成功并簽到3次以上,可獲2學時每周最多可申報一場

好友任務:50位以上報名學員可通過做好友任務方式(備注)獲得更多學時;

備注1:做任務方式:登錄金庫網,進入【 個人中心 】—【 任務中心 】,即可領取并參與任務。

備注2:同一場活動只可有一種報名方式。在一個報告期內,領取好友任務最多可獲得4學時(任務累計完成兩場,超出后不再獲得學時)。

三、符合獲取學時要求的學員,學時在每周五17點增加到學時庫中,請自行在未申報列表里申報學時。

四、如有問題,可添加金庫網官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動,有機會獲得學時。

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主講嘉賓

楊清華

資深銀行營銷內訓師,20余年銀行從業經驗;曾任建行某二級分行網點負責人、支行行長、高級客戶經理。

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