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劉寧輝

2023城市繼續教育活動——金庫學院大講堂(廣州站)

2023-12-16 14:00 | 廣州市

Live Start:2023-12-16 14:00
活動詳情

⊙ 活 動 信 息

 

主題:私行資配中的權益投資理解與應用

 

時間: 12/16  14:00-17:00

 

地點:粵大金融城國際酒店 二樓 萬事好會議室

廣東省廣州市天河區黃埔大道中322號

   如有疑問請撥打客服電話4009955880

————————————————————

 

⊙ 課 程 大 綱 :

 

客戶思維理解私行客戶

 

1、社會維度的理解:私行客戶是超越了“成功臨界值”的人

2、財富創造維度的理解:私行客戶是具有資源優勢的人

3、財富管理維度的理解:私行客戶是在不確定性的世界上努力追求確定性的人

 

二、私行資配中的權益投資理解

 

1、私行資配典型狀況一:主動性收入(企業創富)很強,以至于被動性收入(財富管理)不重要,可投資資產管理安全性第一

2、私行資配典型狀況二:自主決策,自主管理,金融產品與金融機構是由我來選擇的工具

3、私行資配與客戶關系突破的關鍵:權益投資

 

私行資配中的權益投資應用

 

1、私行權益投資的概率與周期把握

2、私行權益投資的預期管理

3、私行權益投資的量化原則

4、私行權益投資的“財富管理架構”與“動態再平衡”

 

私行客戶必須知道的財富管理規律

 

1、既要,又要,還要,投資理財不可能三角形是怎么回事

2、投資收益,可否線性式實現?

3、波動究竟代表的是風險還是機會?

 

 

 

 

 

活動說明

⊙ 活 動 須 知 :

 

現場簽到:請使用金庫網APP或微信掃一掃進行簽到,請提前下載金庫網APP。

使用微信掃描現場簽到二維碼,掃碼完成后出現本人二維碼,向工作人員出示二維碼完成簽到。

如現場無法連網,請打開[金庫網APP]—[我的]—點擊[用戶名]—進入[賬戶資料頁面]—點擊[我的二維碼],打開二維碼頁面,找到工作人員出示二維碼完成簽到。

或使用微信掃碼登錄金庫網,點擊右上角[…]-進入[個人中心]-在個人中心列表內找到[我的二維碼],打開二維碼頁面,找到工作人員出示二維碼完成簽到。

1.入場時間:請您于開場前15分鐘到達本次活動會場,遲到早退可能會導致無法獲得學分。

2.獲得學時:持證人在活動結束后,系統將自動為您計入學時,需手動將學時申報至標委會。如需查詢具體信息,可于參加活動后三個工作日后,登錄[金庫網]—[個人中心]—[學時申報]列表進行查詢。網址:http://www.zcsunyong.cn 。

 

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劉寧輝

劉寧輝老師是經濟學碩士,財富管理專家,擁有20余年金融行業實務經驗,管理資產規模超過千億元。

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