
歷史搜索
⊙ 活 動 信 息
主題:私行資配中的權益投資理解與應用
時間: 12/16 14:00-17:00
地點:粵大金融城國際酒店 二樓 萬事好會議室
廣東省廣州市天河區黃埔大道中322號
如有疑問請撥打客服電話4009955880
————————————————————
⊙ 課 程 大 綱 :
一、客戶思維理解私行客戶
1、社會維度的理解:私行客戶是超越了“成功臨界值”的人
2、財富創造維度的理解:私行客戶是具有資源優勢的人
3、財富管理維度的理解:私行客戶是在不確定性的世界上努力追求確定性的人
二、私行資配中的權益投資理解
1、私行資配典型狀況一:主動性收入(企業創富)很強,以至于被動性收入(財富管理)不重要,可投資資產管理安全性第一
2、私行資配典型狀況二:自主決策,自主管理,金融產品與金融機構是由我來選擇的工具
3、私行資配與客戶關系突破的關鍵:權益投資
三、私行資配中的權益投資應用
1、私行權益投資的概率與周期把握
2、私行權益投資的預期管理
3、私行權益投資的量化原則
4、私行權益投資的“財富管理架構”與“動態再平衡”
四、私行客戶必須知道的財富管理規律
1、既要,又要,還要,投資理財不可能三角形是怎么回事
2、投資收益,可否線性式實現?
3、波動究竟代表的是風險還是機會?
⊙ 活 動 須 知 :
現場簽到:請使用金庫網APP或微信掃一掃進行簽到,請提前下載金庫網APP。
使用微信掃描現場簽到二維碼,掃碼完成后出現本人二維碼,向工作人員出示二維碼完成簽到。
如現場無法連網,請打開[金庫網APP]—[我的]—點擊[用戶名]—進入[賬戶資料頁面]—點擊[我的二維碼],打開二維碼頁面,找到工作人員出示二維碼完成簽到。
或使用微信掃碼登錄金庫網,點擊右上角[…]-進入[個人中心]-在個人中心列表內找到[我的二維碼],打開二維碼頁面,找到工作人員出示二維碼完成簽到。
1.入場時間:請您于開場前15分鐘到達本次活動會場,遲到早退可能會導致無法獲得學分。
2.獲得學時:持證人在活動結束后,系統將自動為您計入學時,需手動將學時申報至標委會。如需查詢具體信息,可于參加活動后三個工作日后,登錄[金庫網]—[個人中心]—[學時申報]列表進行查詢。網址:http://www.zcsunyong.cn 。
報名成功
微信掃碼關注金庫網服務號,獲取更多活動信息。
免費額度已搶光
您還可以通過以下方式參與本場活動
尊敬的會員:
歡迎回到金庫網這一全國理財師的網上家園。2021年11月10日,您加入了金庫網的會員大家庭,獲得了上千門精彩好課的暢學權益,并享有直播課免費參加的特權。