⊙ 活 動 信 息

主題：私行資配中的權益投資理解與應用

時間： 12/16  14:00-17:00

地點：粵大金融城國際酒店 二樓 萬事好會議室

廣東省廣州市天河區黃埔大道中322號

   如有疑問請撥打客服電話4009955880

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⊙ 課 程 大 綱 ：

一、客戶思維理解私行客戶

1、社會維度的理解：私行客戶是超越了“成功臨界值”的人

2、財富創造維度的理解：私行客戶是具有資源優勢的人

3、財富管理維度的理解：私行客戶是在不確定性的世界上努力追求確定性的人

二、私行資配中的權益投資理解

1、私行資配典型狀況一：主動性收入（企業創富）很強，以至于被動性收入（財富管理）不重要，可投資資產管理安全性第一

2、私行資配典型狀況二：自主決策，自主管理，金融產品與金融機構是由我來選擇的工具

3、私行資配與客戶關系突破的關鍵：權益投資

三、私行資配中的權益投資應用

1、私行權益投資的概率與周期把握

2、私行權益投資的預期管理

3、私行權益投資的量化原則

4、私行權益投資的“財富管理架構”與“動態再平衡”

四、私行客戶必須知道的財富管理規律

1、既要，又要，還要，投資理財不可能三角形是怎么回事

2、投資收益，可否線性式實現？

3、波動究竟代表的是風險還是機會？

⊙ 活 動 須 知 ：

現場簽到：請使用金庫網APP或微信掃一掃進行簽到，請提前下載金庫網APP。

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1.入場時間：請您于開場前15分鐘到達本次活動會場，遲到早退可能會導致無法獲得學分。

2.獲得學時：持證人在活動結束后，系統將自動為您計入學時，需手動將學時申報至標委會。如需查詢具體信息，可于參加活動后三個工作日后，登錄[金庫網]—[個人中心]—[學時申報]列表進行查詢。網址：http://www.zcsunyong.cn 。