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陳德倫

2024全球宏觀形勢下財富保全與傳承策略

2024-01-02 19:00 | 北京市

Live Start:2024-01-02 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

第一章、全球地緣分析
1. 世界政治格局分析
2. 中美多方面開啟競爭
 
第二章、股、匯、債、房風險分析
1.日本、印度股市表現
2.人民幣及部分外幣匯率分析
3.美債債市及美元利率預測 
4.人口及住房趨勢分析
5.資產配置建議
 
第三章、高凈值客戶家庭的因應調整策略
1.高凈值客戶財富風險  
2.跨境困難與挑戰
3.五層視角延伸的需求分析
4.家族財富的傳承架構搭建流程
5.家庭結構的種類與分析建議
6.共同富裕下的財富分配
   
第四章、私行專業人士的未來
1. 私行專業人士應具備的能力:搭建財富保護體系
2. 財富規劃與傳承的工具
3. 以客戶為中心的二維到五維
 
⊙ 課 程 要 點 :
1.分析國際政治現狀及主要政治事件和趨勢;
2.股市、匯市、債市、房市風險分析及資產配置建議;
3.高凈值客戶面對的財富風險、移民風險、傳承風險分析及調整策略建議;
分析私行專業人士應具備的能力,介紹可使用的工具

 

活動說明

⊙ 報 名 說 明 :

一、持證人:

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

二、參與方式:

1.金庫網會員:

可直接報名直播活動,無需參與搶前50名和做好友任務方式;

VIP會員:全年免費參加直播活動,報名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學時;

普通會員:免費參加10場直播活動,報名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學時。

2.免費報名:

前50位報名:報名成功并簽到3次以上,可獲2學時每周最多可申報一場

好友任務:50位以上報名學員可通過做好友任務方式(備注)獲得更多學時;

備注1:做任務方式:登錄金庫網,進入【 個人中心 】—【 任務中心 】,即可領取并參與任務。

備注2:同一場活動只可有一種報名方式。在一個報告期內,領取好友任務最多可獲得4學時(任務累計完成兩場,超出后不再獲得學時)。

三、符合獲取學時要求的學員,學時在每周五17點增加到學時庫中,請自行在未申報列表里申報學時。

四、如有問題,可添加金庫網官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動,有機會獲得學時。

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主講嘉賓

陳德倫

CPB認證私人銀行家培訓導師,20年以上境內外財富管理實務、培訓經驗。

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