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劉寧輝

“三商四能一實踐”私行投顧核心能力的培養與鍛造

2024-03-12 19:00 | 北京市

Live Start:2024-03-12 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

第一章、私行客戶的財富特點與核心需求
1. 需求側:私行客戶的財富特點
2. 供給側:財富管理市場的現狀與不足
3. 私行客戶的核心需求
 
第二章、私行投顧關鍵能力
1. 私行投顧的關鍵能力
2. 私行“三商”之企商能力
3. 私行“三商”之稅商能力
4. 私行“三商”之法商能力
5.私行“四能”之需求挖掘能力
6.私行“四能”之資產保值能力
7.私行“四能”之資產增值能力
8.私行“四能”之財富傳承能力
9.私行投顧的實踐能力
 
第三章、私行客戶營銷拓展框架
1.苦練內功,構建財富管理認知體系
2.先舍后得,積累和搭建自己價值體系
3. 高維交流,做私行就是會聊天
 
第四章、“CPB認證私人銀行家”體系簡介
1.“CPB認證私人銀行家”課程體系
2.私行客戶營銷拓展路線圖
 
⊙ 課 程 要 點 :
1.私行客戶的財富特點與核心需求
2.私行投顧關鍵能力

 

活動說明

⊙ 報 名 說 明 :

一、持證人:

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

二、參與方式:

1.金庫網會員:

可直接報名直播活動,無需參與搶前50名和做好友任務方式;

VIP會員:全年免費參加直播活動,報名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學時;

普通會員:免費參加10場直播活動,報名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學時。

2.免費報名:

前50位報名:報名成功并簽到3次以上,可獲2學時每周最多可申報一場

好友任務:50位以上報名學員可通過做好友任務方式(備注)獲得更多學時;

備注1:做任務方式:登錄金庫網,進入【 個人中心 】—【 任務中心 】,即可領取并參與任務。

備注2:同一場活動只可有一種報名方式。在一個報告期內,領取好友任務最多可獲得4學時(任務累計完成兩場,超出后不再獲得學時)。

三、符合獲取學時要求的學員,學時在每周五17點增加到學時庫中,請自行在未申報列表里申報學時。

四、如有問題,可添加金庫網官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動,有機會獲得學時。

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主講嘉賓

劉寧輝

某股份制銀行分行營業部零售行長,天津財經大學經濟學碩士。財富管理專家,擁有20余年金融行業實務經驗,管理資產規模超過千億元。

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