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周曉飛

理財經(jīng)理面談工作技能提升

2024-07-23 19:00 | 北京市

分 證 直
Live Start：2024-07-23 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 ：

序言、邀約面談前我們該干什么？
1.客戶分層：什么樣的客戶現(xiàn)在需要面談了
2.目的導向：這次邀約面談，我到底要達成什么目的
3.內(nèi)容抓手：梳理出面談內(nèi)容的鉤子
 
第一章、客戶面談專業(yè)技巧
4.分析定位：分析家庭財富目標，整理家庭現(xiàn)有資源
5.生命周期需求梳理法、資產(chǎn)配置檢視梳理法、家庭成員結(jié)構(gòu)梳理法
6.相關(guān)模型：家庭帆船圖，人生草帽圖，經(jīng)濟周期圖
 
第二章、從產(chǎn)品服務(wù)切入資產(chǎn)配置服務(wù)
7.保險產(chǎn)品：當我們談?wù)搩π钚捅ｋU時，到底在談?wù)撌裁?/span>
8.保單檢視：如何進行保單檢視與功能性保險（重大疾病、醫(yī)療保險）再營銷
9.理財產(chǎn)品：客戶資金需求與占用時間長短入手，利率下行下的引流產(chǎn)品
10.基金產(chǎn)品：2021年以來的大跌，需要進行基金健診，進行再營銷
11.基金定投：新客戶如何介入市場，從定投開始
12.貴金屬產(chǎn)品：地緣政治與風水吉祥寓意
13.產(chǎn)品組合：產(chǎn)品呈現(xiàn)關(guān)鍵技巧：定位、結(jié)構(gòu)化、情景化
14.促單成單：資產(chǎn)配置報告書呈現(xiàn)邏輯
 
第三章、面談高階技巧
15.引人入勝：用故事來吸引客戶繼續(xù)交流
16.將心比心：以自己作為敘事人將客戶帶入
17.潤物無聲：不營銷產(chǎn)品，只做好客戶信任
 
⊙ 課 程 要 點 ：
1.客戶面談專業(yè)技巧
2.從產(chǎn)品服務(wù)切入資產(chǎn)配置服務(wù)

 

活動說明

⊙ 報 名 說 明 ：

一、持證人：

需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進行報名；

二、參與方式：

1.金庫網(wǎng)會員：

可直接報名直播活動，無需搶前50名報名；

VIP會員：全年免費參加直播活動，報名成功并簽到3次以上，額外最多可獲得3學時；

普通會員：免費參加10場直播活動，報名成功并簽到3次以上，額外最多可獲得3學時。

2.免費報名：

前50位報名：報名成功并簽到3次以上，可獲2學時，每周最多可申報一場；

備注：同一場活動只可有一種報名方式。

三、符合獲取學時要求的學員，學時在每周三17點前增加到學時庫中，請自行在未申報列表里申報學時。

四、如有問題，可添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkuhuodongzhushou。

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主講嘉賓

周曉飛

理財營銷管理實戰(zhàn)專家，上海財經(jīng)大學經(jīng)濟學碩士。

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