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周曉飛

理財(cái)經(jīng)理面談工作技能提升

2024-07-23 19:00 | 北京市

分 證 直
Live Start：2024-07-23 19:00
活動(dòng)詳情

⊙ 課 程 大 綱 ：

序言、邀約面談前我們?cè)摳墒裁矗?/strong>
1.客戶分層：什么樣的客戶現(xiàn)在需要面談了
2.目的導(dǎo)向：這次邀約面談，我到底要達(dá)成什么目的
3.內(nèi)容抓手：梳理出面談內(nèi)容的鉤子
 
第一章、客戶面談專業(yè)技巧
4.分析定位：分析家庭財(cái)富目標(biāo)，整理家庭現(xiàn)有資源
5.生命周期需求梳理法、資產(chǎn)配置檢視梳理法、家庭成員結(jié)構(gòu)梳理法
6.相關(guān)模型：家庭帆船圖，人生草帽圖，經(jīng)濟(jì)周期圖
 
第二章、從產(chǎn)品服務(wù)切入資產(chǎn)配置服務(wù)
7.保險(xiǎn)產(chǎn)品：當(dāng)我們談?wù)搩?chǔ)蓄型保險(xiǎn)時(shí)，到底在談?wù)撌裁?/span>
8.保單檢視：如何進(jìn)行保單檢視與功能性保險(xiǎn)（重大疾病、醫(yī)療保險(xiǎn)）再營(yíng)銷
9.理財(cái)產(chǎn)品：客戶資金需求與占用時(shí)間長(zhǎng)短入手，利率下行下的引流產(chǎn)品
10.基金產(chǎn)品：2021年以來(lái)的大跌，需要進(jìn)行基金健診，進(jìn)行再營(yíng)銷
11.基金定投：新客戶如何介入市場(chǎng)，從定投開(kāi)始
12.貴金屬產(chǎn)品：地緣政治與風(fēng)水吉祥寓意
13.產(chǎn)品組合：產(chǎn)品呈現(xiàn)關(guān)鍵技巧：定位、結(jié)構(gòu)化、情景化
14.促單成單：資產(chǎn)配置報(bào)告書(shū)呈現(xiàn)邏輯
 
第三章、面談高階技巧
15.引人入勝：用故事來(lái)吸引客戶繼續(xù)交流
16.將心比心：以自己作為敘事人將客戶帶入
17.潤(rùn)物無(wú)聲：不營(yíng)銷產(chǎn)品，只做好客戶信任
 
⊙ 課 程 要 點(diǎn) ：
1.客戶面談專業(yè)技巧
2.從產(chǎn)品服務(wù)切入資產(chǎn)配置服務(wù)

 

活動(dòng)說(shuō)明

⊙ 報(bào) 名 說(shuō) 明 ：

一、持證人：

需用綁定金庫(kù)網(wǎng)賬號(hào)的手機(jī)號(hào)進(jìn)行報(bào)名；

二、參與方式：

1.金庫(kù)網(wǎng)會(huì)員：

可直接報(bào)名直播活動(dòng)，無(wú)需搶前50名報(bào)名；

VIP會(huì)員：全年免費(fèi)參加直播活動(dòng)，報(bào)名成功并簽到3次以上，額外最多可獲得3學(xué)時(shí)；

普通會(huì)員：免費(fèi)參加10場(chǎng)直播活動(dòng)，報(bào)名成功并簽到3次以上，額外最多可獲得3學(xué)時(shí)。

2.免費(fèi)報(bào)名：

前50位報(bào)名：報(bào)名成功并簽到3次以上，可獲2學(xué)時(shí)，每周最多可申報(bào)一場(chǎng)；

備注：同一場(chǎng)活動(dòng)只可有一種報(bào)名方式。

三、符合獲取學(xué)時(shí)要求的學(xué)員，學(xué)時(shí)在每周三17點(diǎn)前增加到學(xué)時(shí)庫(kù)中，請(qǐng)自行在未申報(bào)列表里申報(bào)學(xué)時(shí)。

四、如有問(wèn)題，可添加金庫(kù)網(wǎng)官方微信：jinkuhuodongzhushou。

活動(dòng)評(píng)論
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主講嘉賓

周曉飛

理財(cái)營(yíng)銷管理實(shí)戰(zhàn)專家，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。

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