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國際金融理財師(CFP)認證，是金融理財全球卓越標準，恪守“以客戶利益為行為導向”的重要理念。CFP認證在全球多個地區和國家受到金融理財各界專業人士的認可，屢獲殊榮且擁有十分廣泛的品牌知名度和影響力。 現代國際金融理財標準(上海)有限公司(5FPSB China)結合中國國情，采用多數FPSB成員的做法，在中國實施金融理財師兩級認證制度，即金融理財師(AFP)認證和國際金融理財師(CFP)認證制度。 AFP認證是CFP認證的第一階段，申請人取得AFP認證后才能申請CFP認證。金融理財師(AFP)認證，英文全稱為 ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER，與CFP認證一樣，AFP認證由FPSB統一簽發。
打造理想職業晉升路線，獲得就業于銀行及金融相關行業的核心競爭力
培養金融理財專業人員，滿足金融機構戰略發展需求
樹立專業形象，提升服務質量，獲取或鞏因客戶的信任
為更多的普通大眾傳授理財知識．幫助他們通過理財實現財富夢想
銀行：初級理財經理，客戶經理，大堂經理，欲從其它崗位轉到理財崗位的銀行員工
保險：保險經理人，財富顧問，業務主管
券商：客戶經理，資深客戶經理，精英客戶經理
其他：獨立財富管理公司等機構的相關業務人員
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