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1.個人品牌的打造：從你找客戶—客戶找你。讓自己與私行客戶對等起來。2.深刻的資產配置理念：用資產配置來對抗市場的波動。所謂的“超額收益”是不存在的”—沒有普遍性的幸存者偏差會讓客戶心里不平衡會造成對理財經理資產配置的質疑。所有收益的93.5％都來自資產配置。3.拓寬私行服務的邊界：每個私行客戶經理都應該是一個微型的“家辦”
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1.個人品牌的打造：從你找客戶—客戶找你。讓自己與私行客戶對等起來。2.深刻的資產配置理念：用資產配置來對抗市場的波動。所謂的“超額收益”是不存在的”—沒有普遍性的幸存者偏差會讓客戶心里不平衡會造成對理財經理資產配置的質疑。所有收益的93.5％都來自資產配置。3.拓寬私行服務的邊界：每個私行客戶經理都應該是一個微型的“家辦”