歷史搜索
您有待付款訂單,請盡快完成支付
第一階段接觸:不貶低同行、大致了解客戶過往資產安排、試探客戶對資產組合的認識程度、客戶的家庭財政地位、表達我方的優勢。
尊敬的會員:
歡迎回到金庫網這一全國理財師的網上家園。2021年11月10日,您加入了金庫網的會員大家庭,獲得了上千門精彩好課的暢學權益,并享有直播課免費參加的特權。
上次學習
學習報告
第一階段接觸:不貶低同行、大致了解客戶過往資產安排、試探客戶對資產組合的認識程度、客戶的家庭財政地位、表達我方的優勢。