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5.0
用戶評分
judy29
2022-02-08
售前分析基金，其實當前天天基金網等已經把這些功能做得很成熟了，如果對股票市場有點分析，很好做出賽道的選擇。此外，理財經理對客戶KYC不足，自己又沒有底氣，所以銷售過程中就害怕虧損。我們不是神，我們是陪伴客戶資產增值，基金銷售的目的不在銷售。我們糾偏客戶資產配置的同時也是糾偏我們自己的專業。
金庫2682_3
2022-02-12
1消除人的主動情緒2明確交易紀律3明確基礎場點
Q博仕
2022-02-12
買大盤指數基金還是買行業指數基金合適？以3年為投資周期。老師
納海浮萍zqs309
2022-02-11
定投策略，幫客戶扭虧為盈！被套牢的客戶，基金非常需要健診，需要調倉及定投的解套！
金庫2682_3
2022-02-12
自己的投資成績也更容易給客戶展示，幫助客戶理解和接受基金這個重要的配置。
金庫2682_3
2022-02-08
誰把基金策略做好了，就能體現我們的專業能力。
LY小魚
2022-02-10
客戶現在很膽小，客戶之前在理財剛性兌付時嘗到甜頭，日常營銷中，客戶不愿意做有風險的，如何激發基金目標客戶的購買欲望
qija
2022-02-11
基金定投可以分散風險，投資成本平均化，積少成多，培養客戶長期投資的習慣。
金庫2682_3
2022-02-11
基金對于理財經理和客戶來說都是必須的配置，我們給客戶帶來超額報酬，就是在基金這類權益配置了。不同理財經理服務的客戶，客戶的組合收益差別也會顯現，這不更好是理財經理的價值所在嗎？
納海浮萍zqs309
2022-02-08
專業能力的體現也就是交易能力！
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