機構學苑
歷史搜索
5.0
用戶評分
1.3938885605E10
2022-04-01
謝謝老師
weiwei726
2022-04-18
有標準化的資產配置框架嗎？，對應不同類型的客戶的
王麗莎
2022-04-18
謝謝老師分享
金庫2100
2022-04-01
大齡客戶是因為經驗僵化才會比較激進嗎? 大齡客戶如果投資風格激進的原因大致有幾種：一是基本的養老資金已經足夠，剩余的資金用于傳承目標或者提高生活品質，所以可以接受更高的風險偏好；二是跟投資經驗有關，早期的股民經歷過股市的起落，可能曾經賺到過錢，認為經驗可復制
yuanyuan212818
2022-04-18
1、構建標準模塊
金庫1386713_1
2022-04-02
心理賬戶最好有理財規劃的輔助，主要就是幫助客戶建立比較明確的理財目標，明確投資期限、資金和失敗容忍度
尊敬的會員：
歡迎回到金庫網這一全國理財師的網上家園。2021年11月10日，您加入了金庫網的會員大家庭，獲得了上千門精彩好課的暢學權益，并享有直播課免費參加的特權。
