機(jī)構(gòu)學(xué)苑
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5.0
用戶評(píng)分
1.3938885605E10
2022-04-01
謝謝老師
weiwei726
2022-04-18
有標(biāo)準(zhǔn)化的資產(chǎn)配置框架嗎？，對(duì)應(yīng)不同類型的客戶的
王麗莎
2022-04-18
謝謝老師分享
金庫(kù)2100
2022-04-01
大齡客戶是因?yàn)榻?jīng)驗(yàn)僵化才會(huì)比較激進(jìn)嗎? 大齡客戶如果投資風(fēng)格激進(jìn)的原因大致有幾種：一是基本的養(yǎng)老資金已經(jīng)足夠，剩余的資金用于傳承目標(biāo)或者提高生活品質(zhì)，所以可以接受更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好；二是跟投資經(jīng)驗(yàn)有關(guān)，早期的股民經(jīng)歷過(guò)股市的起落，可能曾經(jīng)賺到過(guò)錢，認(rèn)為經(jīng)驗(yàn)可復(fù)制
yuanyuan212818
2022-04-18
1、構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)模塊
金庫(kù)1386713_1
2022-04-02
心理賬戶最好有理財(cái)規(guī)劃的輔助，主要就是幫助客戶建立比較明確的理財(cái)目標(biāo)，明確投資期限、資金和失敗容忍度
尊敬的會(huì)員：
歡迎回到金庫(kù)網(wǎng)這一全國(guó)理財(cái)師的網(wǎng)上家園。2021年11月10日，您加入了金庫(kù)網(wǎng)的會(huì)員大家庭，獲得了上千門精彩好課的暢學(xué)權(quán)益，并享有直播課免費(fèi)參加的特權(quán)。
