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5.0
用戶評分
p1242896461
2022-04-02
大類資產比例的確定嚴謹的做法是根據不同比例的資產組合的未來收益分布預期來確定保障客戶目標實現成功率收益最大的組合，簡易的操作確定一系列模板
泡泡魚1
2022-04-05
從風險收益較低到較高，短期低失敗容忍度的對應低風險組合，一般固收比例不低于90%；長期高容忍度對應高風險組合，權益比例不低于90%；中期中容忍度對應均衡比例固收權益各50%左右
李小茜
2022-04-09
心理賬戶還是要讓客戶明白投資的真正目的不僅是積累財富，而是讓財富真正用于實現人生目標，對于不同目標要有不同的投資組合作為實現的資金保障
陳俊安
2022-04-12
如果客戶沒有一定的儲蓄，但是有穩定的收入來源，怎么以目標來做資產配置呢？
xzywei
2022-04-07
還有各種期限與容忍度組合需要參考相關模板，模板的制定開發需要一定專業知識或由機構制定
金庫3820_3
2022-04-12
對于客戶類型不作分類，而是根據客戶目標來制定戰略資產配置組合，不同客戶有不同目標組合，每個目標對應的組合
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