機構(gòu)學(xué)苑
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5.0
用戶評分
p1242896461
2022-04-02
大類資產(chǎn)比例的確定嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖龇ㄊ歉鶕?jù)不同比例的資產(chǎn)組合的未來收益分布預(yù)期來確定保障客戶目標(biāo)實現(xiàn)成功率收益最大的組合，簡易的操作確定一系列模板
泡泡魚1
2022-04-05
從風(fēng)險收益較低到較高，短期低失敗容忍度的對應(yīng)低風(fēng)險組合，一般固收比例不低于90%；長期高容忍度對應(yīng)高風(fēng)險組合，權(quán)益比例不低于90%；中期中容忍度對應(yīng)均衡比例固收權(quán)益各50%左右
李小茜
2022-04-09
心理賬戶還是要讓客戶明白投資的真正目的不僅是積累財富，而是讓財富真正用于實現(xiàn)人生目標(biāo)，對于不同目標(biāo)要有不同的投資組合作為實現(xiàn)的資金保障
陳俊安
2022-04-12
如果客戶沒有一定的儲蓄，但是有穩(wěn)定的收入來源，怎么以目標(biāo)來做資產(chǎn)配置呢？
xzywei
2022-04-07
還有各種期限與容忍度組合需要參考相關(guān)模板，模板的制定開發(fā)需要一定專業(yè)知識或由機構(gòu)制定
金庫3820_3
2022-04-12
對于客戶類型不作分類，而是根據(jù)客戶目標(biāo)來制定戰(zhàn)略資產(chǎn)配置組合，不同客戶有不同目標(biāo)組合，每個目標(biāo)對應(yīng)的組合
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