關于在鹽城市舉辦持證人繼續教育活動的通知

各位持證人：

茲定于2016年07月30日在江蘇鹽城市舉辦繼續教育活動，活動*，參加者可獲得3個繼續教育學分。學分在參加活動后兩周左右可登陸標委會系統//cfp.fpsbchina.cn/fpscc/index.jsp查詢，無需自主申報。

因場地有限，請各位CFP/AFP/EFP/CPB持證人盡快報名。本次活動憑入場券入場，報名成功并通過審核之后可在線打印入場券。

活動具體內容通知如下：

本次現場繼續教育活動為集中授課形式，想參與的持證人可以在：

//huodong.jinku.com/ 進行報名。

本次活動由國際CFP上海項目中心承辦。

一、繼續教育內容：

演講主題：《私人銀行業務綜述》

教學目的：

（一）幫助理財師了解私人銀行業務

（二）幫助理財師了解自我學習發展路徑和方法

課程大綱：

（一）私人銀行概述

1.私人銀行起源

2.私人銀行發展

（二）私人銀行從業人員修養

1.專業性

（1）證書總動員

（2）工作方法——四步工作法

2.品性

3.職業操守

（三）私人銀行產品

1.穿透看待銀行的理財產品

2.穿透查看銀行的代銷產品

3.幾個大類投資市場之我見

（四）私人銀行咨詢服務

1.家族信托服務

2.高端保險服務

3.上市公司股東金融服務及新三板服務

4.法律稅務服務

5.跨境金融服務

（五）私人銀行增值服務

1.出行服務

2.品鑒服務

3.健康服務

4.休閑服務

5.社交服務

2. 演講嘉賓：星華老師

國有銀行總行內訓師

現任該行華東地區私行部團隊負責人，有近二十年的銀行工作經驗。

2015年榮獲中國優選理財師 銀獎

*批標委會中港班學員。

二、活動時間：

2016年07月30日（星期六）上午09：00-12:00 

三、活動地點:

鹽城悅達國際大酒店鹽城悅達國際大酒店二樓海悅廳

四、報名方式：

    登陸金庫網現場繼續教育在線報名系統：//huodong.jinku.com/ 進行在線報名。

請于07月29日之前查看是否獲得入場券。

五、注意事項：

1、報名成功者，請提前15分鐘到達活動現場，遵守課堂紀律，提前早退不計算有效學分；

2、此次繼續教育學時記錄以現場憑入場券簽到為準。

現代國際金融理財標準（上海）有限公司

上海金融學院國際CFP上海項目中心

2016年7月18日